1、证监会：证监会经充分论证评估，进一步优化了融券机制，一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。因涉及系统调整等因素，第一项措施自1月29日起实施，第二项措施自3月18日起实施。沪深交易所同步发布通知，决定暂停战略投资者在承诺的持有期限内出借获配股票，通知实施前尚未了结的出借合约到期不得展期。本通知自2024年1月29日起施行。 2、证监会：中国证监会召开2024年系统工作会议，总结2023年工作，分析资本市场形势，研究部署2024年重点工作。会议强调，要突出以投资者为本的理念，重点完善发行定价、量化交易、融券等监管规则；加强与市场沟通，以更加有力有效的措施稳市场、稳信心；加快构建中国特色估值体系，支持上市公司通过市场化并购重组等方式做优做强，推动将市值纳入央企国企考核评价体系，研究从信息披露等角度加大对低估值上市公司的约束。 3、界面新闻：金融监管总局召开会议部署落实城市房地产融资协调机制相关工作。会议认为，协调机制要发挥好地方政府的牵头协调作用，加强工作统筹，细化政策措施，推动房地产开发企业和金融机构精准对接。要按照公平公正原则，筛选确定可以给予融资支持的房地产项目名单，向本行政区域内金融机构推送。要加强信息共享，及时向相关金融机构提供项目建设运行、预售资金监管等信息。要指导金融机构与房地产开发企业平等协商，按市场化、法治化原则自主决策和实施，保障金融机构合法权益。 4、央行：央行行长潘功胜主持召开党委（扩大）会议。会议强调，要始终保持货币政策稳健性。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，促进社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。把握好新增信贷的均衡投放，注重盘活被低效占用的金融资源，为经济稳定增长营造良好的货币金融环境。兼顾内外均衡，促进综合融资成本稳中有降，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。强化金融稳定法治保障，加快出台金融稳定法等法律法规。 5、每日经济新闻：药明康德就“业内流传美提案”召开电话会，公司高管对生物安全法案草案涉及公司的四点内容进行逐一回应。第一，公司坚信药明康德业务的发展不会对任何国家的安全构成风险；第二，公司从来没有赞助过所谓的军民融合项目；第三，公司没有直接受到过任何军民融合基金的投资；第四，药明康德的生命化学研究奖评选标准是跟科研人员的科研经历、能力，以及他们的科研成果发表在国际期刊上相关，获奖人里面有极少部分来自于军事医学科学院下面的研究所和机构、医院。
新华社：国务院总理李强日前签署国务院令，公布修订后的《国务院关于经营者集中申报标准的规定》，自公布之日起施行。一是将参与集中的所有经营者上一会计年度的全球合计营业额标准，由现行超过100亿元人民币提高至超过120亿元人民币；二是将参与集中的所有经营者上一会计年度的中国境内合计营业额标准，由现行超过20亿元人民币提高至超过40亿元人民币；三是将参与集中的所有经营者中至少两个经营者上一会计年度的中国境内营业额标准，由现行均超过4亿元人民币提高至均超过8亿元人民币。 国资委：《学习时报》刊发国务院国资委党委署名文章《以新担当新作为开创国资央企高质量发展新局面》。文中提到，要聚焦深化国资国企改革，加快打造现代新国企。围绕优化资源配置深化改革，围绕完善体制机制深化改革，围绕健全制度保障深化改革。 央行：2023年末，金融机构人民币各项贷款余额237.59万亿元，同比增长10.6%；全年人民币贷款增加22.75万亿元，同比多增1.31万亿元。2023年末，人民币房地产开发贷款余额12.88万亿元，同比增长1.5%，增速比上年末低2.2个百分点。个人住房贷款余额38.17万亿元，同比下降1.6%，增速比上年末低2.8个百分点。2023年末，人民币房地产贷款余额52.63万亿元，同比下降1%，增速比上年末低2.5个百分点。 国家能源局：截至12月底，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%。其中，太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%；风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%。2023年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用3592小时，比上年同期减少101小时。主要发电企业电源工程完成投资9675亿元，同比增长30.1%。电网工程完成投资5275亿元，同比增长5.4%。 国家外汇管理局：2023年12月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模43391亿元，同比增长2%，创年内月度新高。2023全年，我国实现货物贸易顺差42794亿元，为历史次高值。 证券时报网：国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍推进浦东新区综合改革试点有关情况。商务部表示，将大力支持上海自贸试验区及临港新片区发挥先行先试作用，持续推进试点措施落地见效，形成更多可复制可推广的试点经验，为推进高水平对外开放探索新路径、积累新经验。比如在要素的市场化方面，围绕破解企业数据跨境流动面临的体制机制障碍，正在选取一些重点领域，研究细化数据分类分级管理相关规范标准与操作的流程。在完善市场体系方面，将在全国统一市场准入负面清单基础上，围绕破除壁垒、开放场景、升级体系、优化环境等方面，抓紧研究浦东新区放宽市场准入特别措施。 央视新闻：当地时间1月28日，中国与泰国在泰国曼谷签署互免签证协定。该协定将从2024年3月1日起生效。
财联社：在国资委相关负责人表态要将市值管理纳入央企考核要求之后，投资者对同样高股息、低估值的银行机构关注度上升。某上市城商行董办负责人表示，目前地方国资委没有对该银行进行市值考核，但如果国家对央企进行市值考核，估计后面也会传导到地方上市企业，包括银行机构。 第一财经：有报道称，中美航线被大量取消，其中美联航就再次大规模取消飞往中国大陆的航班，从3月开始砍掉161个航班，取消了近70%，包括纽约，旧金山，洛杉矶，芝加哥和华盛顿到中国大陆的多个航班。查询美联航官网发现，其取消的航班并非目前正在执行的中美航线，而是此前录入预订系统，但未获批执行的中美航线。目前，中美之间的航班依然在依据2023年11月中美双方的最新通告执行，不过在今年有望大幅增加。 界面新闻：诺和诺德司美格鲁肽片获国家药品监督管理局（NMPA）批准上市，用于治疗2型糖尿病。这是国内首个获批上市的口服GLP-1（胰高血糖素样肽-1）受体激动剂。 界面新闻：据鑫椤资讯最新数据，2024年1月25日，磷酸铁锂方形动力电芯均价为0.38元/瓦时；三元方形动力电芯0.475元/瓦时，均较去年同期腰斩。鑫锣资讯高级研究员张金惠表示，当前锂电池电芯价格已经来到历史最低点。 每日经济新闻：苹果公司官网宣布，为遵循欧盟《数字市场法案》（DMA），将在欧盟地区对iOS系统、Safari浏览器和App Store实施重大更新。这次改革将首次允许客户从苹果应用商店以外下载软件。人们还将能够使用其他的支付系统，并且更容易地选择新的默认网络浏览器。此外，欧盟地区iOSApp将为开发者降低手续费（抽成比例），从原先的30%降至17%，或从折扣后的15%降至10%。而在降低手续费的基础上，苹果将额外收取支付处理使用费和核心技术使用费。 财联社：在马斯克最新的发言中，他对擎天柱的期望非常乐观，尤其是在交付时间方面。他在该公司近期的财报电话会议上称，该公司“很有可能”在明年（2025年）开始交付部分擎天柱。
中国证券报：住房和城乡建设部召开城市房地产融资协调机制部署会，会议强调，项目有序开发建设，是房地产市场平稳健康运行的基础，事关人民群众切身利益。针对当前部分房地产项目融资难题，各地要以项目为对象，抓紧研究提出可以给予融资支持的房地产项目名单，协调本行政区域内金融机构发放贷款，精准有效支持合理融资需求。本月底前，第一批项目名单落地后即可争取贷款。 每日经济新闻：广州市人民政府发布进一步优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知。通知指出，在限购区域范围内，购买建筑面积120平方米以上（不含120平方米）住房，不纳入限购范围。 瑞思研究院：2023年，共有5只公募REITs首发上市，首批4只公募REITs完成扩募。目前已发行和待发行的REITs总规模约1500亿元；已获证监会准予注册批复的新增资产类别有消费基础设施（含购物中心、社区商业）、水力发电等，发改委已受理的项目还涉及市政供热、水利、数据中心、文旅等资产类别。 证券时报：1月28日下午，上海月光流域786平方米别墅豪宅以2000万元在阿里资产上起拍。经过123次出价，该别墅豪宅以1.019亿元成交，溢价8190万元，溢价率达409.5%。该套住宅是阿里资产交易中心首套个人委托豪宅，同时也是阿里资产房产首个全国交易中心上海门店的首单社会化委托房源。 河南省：2024年将积极开展城商行风险治旧控新，支持中原银行做好改革重组后半篇文章，推动农村中小银行改革化险。集中力量化解高风险地区债务，清理拖欠企业账款，有序出清重点房企风险，兜住基层“三保”底线。 海南省海口市：发布关于优化人才购房政策的通知，经认定的高层次人才、柔性引进的高层次人才及外籍“高精尖缺”人才，在购买商品住房方面享受本地居民同等待遇。实际引进并在海南工作但尚未落户的人才，在海南省累计缴纳12个月及以上个人所得税或社会保险，且家庭成员在海南无住房的，可购买第1套商品住房。
中国恒大：据香港司法机构网站，香港高等法院将于2024年1月29日9时30分举行针对中国恒大集团的清盘呈请聆讯。法官陈静芬将于年1月29日下午2时30分就一项潜在的规管命令举行聆讯。据了解，此类规管令意味着法院将监管清盘程序，可能包括任命清算人。 华大基因：公司注意到了美国拟提相关生物安全法案，但不认为公司股价走势与该法案有直接联系，公司管理层会对这一事件进行评估、讨论，若是真的将对公司业绩造成严重影响，不排除会与美方主动沟通，若是法案未来真的出台对公司业绩产生了不利影响，公司也会披露。 中海油服：根据第三方机构最新预测，2024年全球石油需求仍将持续增长，全球上游勘探开发资本支出总量较2023年相比增加约5.7%，其中海上勘探开发资本支出总量较2023年相比增加约19.5%。国内在保障能源安全、全面增强供应保障能力的环境下，将保障一定时期内油田服务行业景气。根据目前公司订单情况，预计2024年公司国内和海外工作量稳中有升。2024年，预计公司资本性开支为74亿元左右，主要用于装备投资及更新改造、技术设备更新改造、技术研发投入和基地建设等。 航锦科技：子公司与紫光晓通签订战略合作框架协议。公司全资子公司航锦人工智能、控股子公司超擎数智和紫光晓通科技有限公司为抢抓人工智能产业发展历史机遇，就NVIDIA最新一代GPU产品集群、NVIDIA MellanoxInfini-band网络、NVIDIA BlueField-3 DPU和软件及服务的提供等相关事宜，建立战略合作关系。三方于1月26日签署战略合作框架协议，合同期限5年。 王府井：公司预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润6.5亿元到7.8亿元，同比增加233.47%到300.17%。2023年，公司主营业务较上年同期实现较好增长；非经常性损益较上年同期大幅减少，主要受上年同期公司收购北京王府井购物中心管理有限责任公司12%股权事项影响所致。 盐田港：预计2023年归母净利润为10亿元—12亿元，比上年同期（重组后）增长111.9%—154.27%。 用友网络：公司预计2023年实现归属于母公司所有者的净亏损为8.8亿元到9.8亿元，与上年同期相比，将出现亏损。报告期内，公司预计实现营业收入97.25亿元到98.2亿元，同比增长5%至6%，收入增速不高。报告期内公司发生的营业成本与费用同比增加约16亿元，同比增长17%以上，成本费用增长较快。 中国电影：公司预计2023年度归属于上市公司股东的净利润为2亿元到3亿元，与上年同期相比扭亏为盈。2023年，公司各项主业稳步恢复，全年出品并上映影片37部，累计实现票房268.89亿元，占国产片总票房的58.45%；主导或参与发行影片570部，结算票房超过413.97亿元，占全国总票房的82.93%；中影基地为443部影视作品提供制作服务。 北京君正：预计2023年归母净利润为4.65亿元—5.57亿元，同比下降29.47%—41.13%。报告期内，部分消费类市场需求有所复苏，公司在安防监控、二维码、生物识别等领域的市场销售趋势良好，使公司计算芯片的销售收入实现了较好的同比增长；同时，受汽车、工业等行业市场需求下降、库存消化压力较大等情况影响，公司存储芯片和模拟互联芯片销售收入同比下降。综上情况，公司总体营业收入较上年同期有所下降。 TCL中环：预计2023年归母净利润为42亿元—48亿元，同比下降29.6%—38.4%。2023年光伏产业链价格整体呈波动下行态势，第四季度主要产品价格快速下跌至非理性区间，公司主营业务盈利能力承压；同时，产品价格快速下行及参股公司股权的处置带来的一次性账面亏损对公司第四季度业绩产生较大负向影响。 中际旭创：预计2023年归母净利润为20亿元—23亿元，同比增长63.4%—87.91%。报告期内，受益于800G等高端产品出货比重的显著增加及产品设计的不断优化，公司产品收入、毛利率、净利润率进一步提升。 晶科能源：公司预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为72.5亿元到79.5亿元，同比增加146.92%到170.76%。报告期内，公司始终坚持以客户需求为导向，凭借N型TOPCon技术和产品的持续领先，以及全球化运营和一体化产能等方面的优势，实现N型组件出货快速放量，带动经营业绩较上年同期大幅增长。 中国国航：公司预计2023年度归属于上市公司股东的净亏损为9亿元到13亿元，上年同期为净亏损386.19亿元。2023年，公司经营效益同比大幅改善，实现大幅减亏。但受国际航线尚未全面恢复、国内市场竞争加剧、油价汇率等要素价格波动的影响，公司2023年仍处于经营亏损状态。
沪深股市：1月26日，沪指涨0.14%，收报2910.22点，日线强势四连阳；深证成指跌1.06%，收报8762.33点；创业板指跌2.23%，收报1682.48点。地产、银行、铁路公路、航空机场板块涨幅居前，半导体、医疗、消费电子、光伏、生物制品跌幅居前。 沪深港通：1月26日，北向资金净买入15.1亿元。美的集团、中际旭创、中国建筑分别获净买入7.57亿元、5.4亿元、3.43亿元。比亚迪净卖出额居首，金额为4.84亿元。 龙虎榜：1月26日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是中成股份，为8141.02万元。机构参与龙虎榜中个股共涉及25股，其中7股被机构净买入，通富微电被买入最多，为3374.91万元。另外18股被机构净卖出，石英股份被卖出最多，三日净卖出3.84亿元。 融资融券：截至1月25日，上交所融资余额报8076.17亿元，较前一交易日增加16.72亿元；深交所融资余额报7275.94亿元，较前一交易日增加24.07亿元；两市合计15352.11亿元，较前一交易日增加40.79亿元。 中证金融公司：发布关于暂停转融通借入证券实时可用的通知。一、暂停执行《中国证券金融股份有限公司转融通业务规则（试行）（2023年6月修订）》第三十八条和第三十九条涉及转融券约定申报实时处理的有关规定，当日以约定申报方式借入的证券，由实时可用调整为次一交易日可用。科创板做市借券业务参照上述安排执行。二、本通知自2024年3月18日起施行。 上交所：2024年1月22日至2024年1月26日，上交所对易方达MSCI美国50ETF等溢价较高的基金进行重点监控，对83起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对14起上市公司重大事项等进行专项核查。 券商中国：2024年第一个月尚未结束，北交所当月IPO终止家数已创过往单月之最。其中有投行人士表示，近期北交所市场逐渐受到拟上市企业的青睐，未来会密切关注北交所的审核周期以及终止情况，“撤材料的项目及家数大体能反映监管部门的审核导向，我们预判今年北交所IPO撤单现象可能不会少。” 财联社：美国银行援引EPFR的数据称，截至1月24日的一周，新兴市场股票基金流入资金达到创纪录的121亿美元。中国股票基金当周吸引119亿美元资金流入，规模为2015年7月以来最大，也是史上第二大。全球股票基金吸引176亿美元资金流入；美国股票基金流入资金53亿美元；欧洲股票基金则连续第四周流出资金，规模为19亿美元。
美股：美东时间1月26日，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨60.30点，收于38109.43点，涨幅为0.16%；标准普尔500种股票指数下跌3.19点，收于4890.97点，跌幅为0.07%；纳斯达克综合指数下跌55.13点，收于15455.36点，跌幅为0.36%。 欧股：1月26日，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数26日报收于7635.09点，比前一交易日上涨105.36点，涨幅为1.40%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7634.14点，比前一交易日上涨169.94点，涨幅为2.28%；德国法兰克福股市DAX 30指数报收于16961.39点，比前一交易日上涨54.47点，涨幅为0.32%。 亚太股市：1月26日，香港恒生指数收跌1.6%，报15952.23点；恒生科技指数1月26日（周五）收盘下跌124.2点，跌幅3.75%，报3186.49点。日经225指数收跌1.36%，报35744.50点。韩国KOSPI指数收涨0.33%，报2478.56点。
国内期货：1月26日，国内商品期货收盘，涨跌参半。LU燃油涨超3%，燃料油、原油涨超2%，沪银、硅铁等小幅上涨；纯碱、豆二等跌超4%，纤维板、豆一等跌超2%，豆粕、焦炭等跌逾1%，PP、碳酸锂等小幅下跌。 国际黄金：美东时间1月26日，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2月黄金期价26日下跌0.5美元，收于每盎司2017.3美元，跌幅为0.02%。 国际原油：美东时间1月26日，纽约商品交易所3月交货的轻质原油期货价格上涨65美分，收于每桶78.01美元，涨幅为0.84%；3月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.12美元，收于每桶83.55美元，涨幅为1.36%。 国际金属：伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.46%报8529美元/吨，周涨2.13%；LME期锌涨0.31%报2588美元/吨，周涨5.12%；LME期镍跌0.87%报16555美元/吨，周涨3.24%；LME期铝涨0.87%报2258美元/吨，周涨4.25%；LME期锡跌0.18%报26600美元/吨，周涨5.15%；LME期铅涨0.56%报2163美元/吨，周涨2.73%。 国际农产品：芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线走低，大豆期货跌1.17%报1208.75美分/蒲式耳，周跌0.37%；玉米期货跌1.16%报446.5美分/蒲式耳，周涨0.22%；小麦期货跌1.76%报601.5美分/蒲式耳，周涨1.39%。
Shibor：1月26日，隔夜shibor报1.8200%，下跌2.4个基点；7天shibor报1.8990%，上涨2.7个基点；3个月shibor报2.4000%，与上日持平。 国债：1月26日，国债期货各主力合约高位盘整。截至收盘，30年期国债期货（TL2403）报收103.550元，下跌0.040元，跌幅0.04%；10年期国债期货（T2403）报收103.095元，下跌0.065元，跌幅0.06%；5年期国债期货（TF2403）报收102.700元，下跌0.040元，跌幅0.04%；2年期国债期货（TS2403）报收101.290元，上涨0.006元，涨幅0.01%。 欧债：欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率跌1.8个基点报3.959%，法国10年期国债收益率涨0.8个基点报2.785%，德国10年期国债收益率涨0.9个基点报2.296%，意大利10年期国债收益率跌0.3个基点报3.814%，西班牙10年期国债收益率涨0.5个基点报3.195%。 美债：美债收益率多数上涨，2年期美债收益率涨5.1个基点报4.357%，3年期美债收益率涨4.7个基点报4.155%，5年期美债收益率涨3.9个基点报4.045%，10年期美债收益率涨1.9个基点报4.142%，30年期美债收益率跌0.6个基点报4.37%。
人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间1月27日05:59报7.1885元，较周四纽约尾盘跌86点，盘中整体交投于7.1777-7.1932元区间。 美元：美元指数26日下跌，衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.13%，在汇市尾市收于103.434。
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