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新能源行业 :电动车旺季已至 光伏需求持续旺盛

2022-9-21 13:04| 发布者: 神童股手| 查看: 160| 评论: 0

摘要: 新能源汽车:电池端,欣旺达拟120 亿投建30GWh 动力电池生产基地。 唯赛勃正在研发和测试废旧锂电池回收的技术。深汕比亚迪汽车工业园二期项目举
新能源汽车:电池端,欣旺达拟120 亿投建30GWh 动力电池生产基地。

    唯赛勃正在研发和测试废旧锂电池回收的技术。深汕比亚迪汽车工业园二期项目举行开工仪式。孚能科技拟2023 年推出钠离子电池、磷酸锰铁锂等第一代产品;材料端,东威科技复合铜箔提高了高镍电池的安全性。

    杉杉科技实现硬碳材料产业化。天力锂能拟使用超募资金投资年产2 万吨磷酸铁锂项目。孚日股份锂电池电解液添加剂项目已产出合格电子级VC 产品;公司端,久吾高科与西藏中鑫签订班嘎错盐湖原卤提锂技术开发合作协议。德兰明海完成新一轮数亿元融资估值达到10 亿美金级别。华友钴业与淡水河谷印尼签署合作框架协议;储能端,鹏辉能源40135 大圆柱电池获公牛集团批量采购,订单并获多个头部便携储能和户用储能客户关注。继续推荐各环节高成长标的宁德时代、亿纬锂能、华友钴业、容百科技、当升科技、中伟股份、星源材质、科达利、天赐材料、中科电气、德方纳米、富临精工等。

    光伏风电:能源局公布21 年各省非水可再生能源比例,预计Q4 行业需求有望释放。国家能源局发布《关于2021 年度全国可再生能源电力发展监测评价结果的通报》,全国28 个省完成了国家能源主管部门下达的最低总量消纳责任权重,甘肃和新疆可再生能源电力总量消纳实际完成情况较最低消纳责任权重分别低2.6 个和1.8 个百分点。全国29 个省完成了国家能源主管部门下达的最低非水电消纳责任权重,新疆非水电可再生能源电力消纳实际完成情况较最低消纳责任权重低0.6 个百分点。9月开始硅料供给逐步提升,国内集中式电站需求也有望在四季度迎来释放。推荐标的:钧达股份、晶澳科技、隆基股份、运达股份、大金重工、天合光能、福斯特、福莱特、阳光电源、固德威、中信博等。

    电力设备:国家公布“先立后改”火电发展目标,即“三个8000 万”,意思是今年开工8000 万千瓦,明年开工8000 万千瓦,明年投产8000万千瓦,火电投资有望放量。火电与抽蓄能够提供电力平衡、电量平衡、调峰平衡,以及辅助服务支撑,是新型电力系统不可缺少的组成部分,与电化学储能共同提供灵活性资源。我们测算到2030 年国内负荷缺口在450GW 以上(已考虑其他电源),若由火电来满足,需增加500GW 以上火电,平均每年超过60GW。受益标的:东方电气、上海电气、中国能建(建筑组)、中国电建(建筑组)等。

    工业控制:8 月我国规模以上工业增加值同比+4.2%,增速较上月加快0.4pct,延续5 月以来的稳步恢复态势。1-8 月份,全国规模以上工业增加值同比增长3.6%。分行业来看,汽车制造业增加值同比+30.5%,增速较上月大幅加快8pct,汽车产业恢复加快,新能源汽车产量分别增长117.0%,增速较上月加快4.3pct,得益于汽车产业链供应链的逐步稳定;装备制造业增加值同比+9.5%,得益于装备制造业投资需求较旺盛;电力热力生产和供应业增加值同比+15.3%,增速较上月加快4.9pct,主要系极端高温情况下全力保障社会用电需求。总体来看,8 月份工业经济呈现稳步恢复态势,随着疫情防控和稳增长政策逐步显效,预计整体经济将持续恢复,建议持续关注制造业细分赛道龙头宏发股份、汇川技术(机械)、麦格米特(中小盘)等标的。

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