核心结论 7月1日,版署下发了本月首批国产游戏版号。此次过审游戏共56款,包括51款手游(23款为移动-休闲益智类),3款客户端游戏,1款网页游戏,1款XBOX游戏。其中值得关注的产品包括腾讯《最强魔斗士》、《全民奇迹2》 (代理),网易《时空中的绘旅人》,完美世界《旧日传说》,吉比特《炙热行动》、《恶魔秘境》,三七互娱《烈火剑圣》,心动《元气偶像季2》,米哈游《原神》此次端游版号亦获批。完美世界7月2日公测新游《新神魔大陆》,上线以来持续位列iOS游戏畅销榜Top10、免费榜Top3,首日流水突破千万。该游戏也是完美首款旗舰云游戏,在天翼云游戏平台首发上线,玩家可以免下载、即点即玩,体验高画质游戏。我们认为,云游戏的兴起将使得游戏突破终端设备的限制,以往严重依赖于终端设备性能的重度游戏也将触手可得;研发商不用再考虑用户终端设备性能的限制,可以将游戏效果做到极致,市场集中度将提高,游戏CP话语权在增强。建议关注完美世界(002624.SZ)和吉比特(603444.SH)。 各省公务员招录公告陆续发布,扩招背景下龙头企业收入端有望增长提速。 本周,广东、辽宁、吉林、广西、贵州、安徽等多省发布公务员招录公告,除辽宁省外,其他省份公务员招录人数均同比增加。目前已经发布公务员招录公告的省份中,北京、上海、江苏招录人数同比增长11.6%、31.8%、22.7%,山东、福建、湖北(《关于应对新冠肺炎一枪影响全力以赴做好稳就业工作若干措施的通知》中提及省考招录情况)招录人数分别同比增长141.5%、50.7%、20%。预计其他省份的考试公告会在7月相继出炉。疫情影响下,政府部门积极发挥稳就业的使命,今年公务员、事业单位扩招形式明显。相关培训需求有望逐步释放,龙头企业收入会在下半年集中确认,推荐关注职教培训龙头中公教育(002607.SZ)。 一周行业表现: 上证综指上涨6.24%,深证综指上涨5.74%,传媒(申万)收于814.37点,上涨5.29%,跑输上证综指0.95个百分点。从行业内部来看,影视指数上涨3.50%,动漫指数上涨2.92%,游戏指数上涨9.46%,出版指数上涨0.10%,广播电视指数下滑0.00%,广告营销指数上涨0.61%。 风险提示:疫情长期影响宏观经济,会员收入不达预期,行业竞争加剧,政策风险。 |