12月2日，今日盘前市场要闻包括：国家统计局：2019年11月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%，比上月上升0.9个百分点；易纲在《求是》撰文指出，即使世界主要经济体的货币政策向零利率方向趋近，我们也应坚持稳中求进、精准发力，不搞竞争性的零利率或量化宽松政策，始终坚守好货币政策维护币值稳定和保护最广大人民群众福祉的初心使命；证监会：续鼓励和引导证券公司充实资本、丰富服务功能、优化激励约束机制、加大技术和创新投入、完善国际化布局、加强合规风险管控，积极推动打造航母级头部证券公司，支持各类国有资本注资证券公司；中共中央、国务院：印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。规划范围包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省全域(面积35.8万平方公里)。以上海临港等地区为中国(上海)自由贸易试验区新片区，打造与国际通行规则相衔接、更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区。 每日精选 国家统计局：2019年11月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%，比上月上升0.9个百分点。非制造业商务活动指数为54.4%，比上月上升1.6个百分点，表明非制造业继续保持增长态势，增速加快。 第一财经：12月1日，中国人民银行行长易纲在《求是》撰文指出，即使世界主要经济体的货币政策向零利率方向趋近，我们也应坚持稳中求进、精准发力，不搞竞争性的零利率或量化宽松政策，始终坚守好货币政策维护币值稳定和保护最广大人民群众福祉的初心使命。 证监会：目前，已基本实现所有在审企业的“即报即审、审过即发”。继续鼓励和引导证券公司充实资本、丰富服务功能、优化激励约束机制、加大技术和创新投入、完善国际化布局、加强合规风险管控，积极推动打造航母级头部证券公司，支持各类国有资本注资证券公司。此外，积极支持符合条件的台资企业上市融资，享受与陆资企业同等待遇。 中新经纬：记者梳理发现，截至目前，两市共计369只破净股，破净率近10%，数量和比例都已接近2005年以来的历史高点，而房地产、交通运输、采掘、银行等行业领域则是破净高发地。多位市场分析人士表示，目前市场基本已接近调整底部的区域，根据A股历史上的经验，每次出现大规模破净之后，往往都会有一波比较大的牛市行情。 宏观经济 中共中央、国务院：印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。规划范围包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省全域(面积35.8万平方公里)。以上海临港等地区为中国(上海)自由贸易试验区新片区，打造与国际通行规则相衔接、更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区。本规划纲要是指导长三角地区当前和今后一个时期一体化发展的纲领性文件，是制定相关规划和政策的依据。规划期至2025年，展望到2035年。 第一财经：消费税法征求意见稿有望在年底前公布。专家认为，目前包括增值税在内的多部税种立法都遵循着保持现行税制框架和税收负担水平总体不变原则，因此消费税立法也将遵循这一原则。从目前消费税15个税目来看，征税的商品主要是影响人类健康及生态环境的商品、奢侈品、不可再生资源、高污染高能耗产品等。 中证报：备受市场关注的“提前批”专项债限额事宜终于确定。财政部27日发布公告称，提前下达新增专项债务限额1万亿元。分析人士指出，提前下达的专项债规模不及市场预期且年内不一定发行，对债市造成供给负向冲击的概率不大，明年初集中发行时或将扰动债市。 央行等四部委：发布了《信用评级业管理暂行办法》。信用评级机构由于故意或者重大过失，对投资人、评级委托人或者评级对象利益造成严重损害的，给予警告，并处相关评级业务收入1倍以上3倍以下的罚款等。 中证报：中国人民大学国家发展与战略研究院、中国人民大学经济学院、中诚信国际信用评级有限公司联合发布的《中国宏观经济报告(2019-2020)》预计，四季度我国GDP增速预计能稳定在6.1%左右，全年经济增速为6.1%-6.2%，保持在6%-6.5%的目标区间。2020年宏观经济下行将有所缓和，下行幅度相较2019年明显收窄。 央行：11月29日，周五，央行不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。 Shibor:11月29日，隔夜shibor报2.3560%，上涨27.80个基点。7天shibor报2.6070%，上涨1.00个基点。3个月shibor报3.0170%，上涨0.10个基点。 行业动态 中共中央、国务院：印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。纲要指出，到2025年，基础设施互联互通基本实现。轨道上的长三角基本建成，省际公路通达能力进一步提升，世界级机场群体系基本形成，港口群联动协作成效显著。到2025年，铁路网密度达到507公里/万平方公里，高速公路密度达到5公里/百平方公里，5G网络覆盖率达到80%。 每日经济新闻：近日在调查过程中发现，当前的水泥市场价格大幅上涨，有的省份甚至一天涨三次价；有的省份因供应严重不足，多个工程项目处于半停工状态；有的省份则已经卖断了货，甚至有水泥厂都派出员工四处找水泥。卓创资讯水泥分析师提到，河南的价格涨得确实很厉害，半个月左右上涨了200元/吨。 国务院：印发关于以药品集中采购和使用为突破口进一步深化医药卫生体制改革若干政策措施的通知。打破医药产品市场分割、地方保护，推动药品生产与流通企业跨地区、跨所有制兼并重组。各地在药品采购中不得限定经营、购买、使用特定生产配送企业提供的商品和服务，不得限制外地生产配送企业进入本地市场，不得违法给予特定生产配送企业优惠政策。 工信部：组织召开节能与新能源汽车产业发展部际联席会议联络员会议，讨论《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》。当前我国新能源汽车产业发展面临新形势、新情况，为抢抓机遇、应对挑战，亟需加快制定《规划》，坚持不懈推动产业发展。共同推动新能源汽车产业高质量可持续发展。 IDC:尽管对云游戏领域的投资和市场关注度都很高，但到2020年，全球个人掌机、PC或移动设备的云游戏付费玩家用户数量不会超过1000万；到2023年，5%的商用智能手机将能够接入卫星语音服务，10%将运用AI技术以更好地利用稀缺的无线频谱资源，25%将会运用5G连接技术。 中汽协：预测2020年汽车市场将继续下行探底，年底有望回暖。预计2019年内汽车销量2500万辆左右，2020年销量2250万辆左右，同比下滑10%。2020年，汽车市场下行压力或将向上游转移，厂家压力大于经销商。 携程、银联国际：发布《2019中国人出境旅游消费报告》，2019年中国出境旅游消费或将持续位居第一。购物一直是境内居民出境旅游的主要消费形式。2019年中国人境外购物，最热门的10个国家是日本、阿联酋、英国、法国、新加坡、美国、西班牙、韩国、意大利、澳大利亚。 证券时报：目前深圳全市已经完成铺设超过1.3万个5G基站，并将在明年深圳特区成立40周年之际，完成4万多个基站的铺设，在全国率先实现5G信号全覆盖。 股市聚焦 澎湃新闻：11月30日，英大证券研究所所长李大霄表示，中国股市第一次最缓慢、最悠长的牛市到了。从2440点中国第五轮牛市就开始了。展望2020年，李大霄给出了十大预测，一是资产荒出现，二是股市机会大于债市，三是退市公司大幅增加，四是再融资规模增加，五是注册制初现雏形，六是外资机构大举进入A股，七是国内长期资产入市，八是各大国际指数纳入A股比例大幅增加，九是好股票与黑五类两级分化严重，十是新股出现破发。 证监会：核发2家企业IPO批文，分别是中新苏州工业园区开发集团股份有限公司，湖北和远气体股份有限公司。 上交所：发布《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则》。科创公司实施重组上市的，标的资产应当符合科创板定位，所属行业应当与科创公司处于同行业或者上下游，且与科创公司主营业务具有协同效应。标的资产需符合下列条件之一，一是最近两年净利润均为正且累计不低于人民币5000万元；二是最近一年营业收入不低于人民币3亿元，且最近3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币1亿元。 上证报：上周五，基金重仓持有的贵州茅台、恒瑞医药等核心资产盘中跌幅一度超过5%。颇受机构青睐的食品饮料、计算机、生物医药排在行业跌幅榜的前三位。调查数据显示，23.74%的私募认为，核心资产上涨行情将告一段落。76.26%的私募认为，核心资产的下跌只是对短期上涨过快的正常回调，还没有到行情结束的程度，一些优质资产在回调后，存在介入机会。 中国基金报：今年前11个月，上证指数涨幅只有15.16%，主动股票型基金和偏股混合型基金的平均涨幅却有36.99%和35.36%左右，是上证指数表现两倍多。具体来看，2019年目前表现最好的基金收益已达到96.68%，表现神勇，更有一批基金收益超60%。 证监会副主席方星海：生猪期货是在我国特定的生产情况和消费习惯下特别需要的一个期货品种，将抓紧工作，尽快填补这一空白。在提高市场流动性方面，将逐步推出更多品种、不同类型的期货ETF产品，尽快实现商业银行和保险资金参与国债期货交易，提升期货市场的机构化、专业化水平。 上证报：截至11月28日，过去一年间，已有逾300家A股上市公司获得纾困或公告正接受纾困，落地金额合计逾1200亿元。纾困力度最大的地区为广东、北京、湖南。以深圳为例，获得深圳国资纾困的深圳本地上市公司逾60家。 证券日报：自2017年以来，券商IPO提速明显，上市券商数量已由2017年年初的25家增长至目前的36家，通过IPO获得的首发募集资金净额合计达到260.9亿元。另外还有13家券商正在“候场”A股IPO。 富时罗素：已经完成了第一阶段前两个批次的A股纳入。将中国纳入全球股票指数是基于富时罗素与指数使用者之间的长期沟通，以及在此基础上做出的分析，富时罗素持续就第一阶段之后的A股纳入与监管机构沟通。 大商所：铁矿石期权合约自2019年12月9日(星期一)起上市交易，上市当日8:55-9:00集合竞价，9:00开盘。铁矿石期权合约交易手续费标准为2元/手；铁矿石期权行权(履约)手续费标准为2元/手。 郑商所：纯碱期货自2019年12月6日(星期五)起上市交易。交易手续费收取标准为3.5元/手，日内平今仓交易手续费收取标准为3.5元/手。纯碱期货交割手续费、仓单转让手续费、期货转现货手续费按照0.5元/吨收取。 新股申购：12月2日，当虹科技。 新债申购：12月2日，克来转债、烽火转债。 新股上市：12月2日，嘉美包装。 新债上市：12月2日，川投转债。 公司新闻 龙星化工：龙星“5G+工业互联网”系与阿里合作的信息化改造项目。 华英农业：拟不超9.9亿元获两公司控制权，打造畜禽产业产业园。 中通国脉：部分股东新签一致行动协议。 中国长城：拟收购轨道交通研究，100%股权。 世联行：拟收购同策咨询控股权，9月2日起停牌。 云内动力：控股股东拟引入两家民营投资方，将致公司实控人变更。 益生股份：11月鸡苗销售收入同比增长138.91%。 天邦股份：11月份商品猪销售收入环比下降20.71% 筹备明年扩产。 康达尔：拟60亿元投建年出栏200万头生猪养殖产业链项目。 北汽蓝谷：拟联合麦格纳爱尔兰打造纯电动乘用车制造合资公司。 富奥股份：拟参设合资公司，从事汽车电子业务。 数据一览 沪深股市：11月29日，周五，上证指数报2871.98点，下跌0.61%，成交额1403.71亿。深证成指报9582.16点，下跌0.42%，成交额2011.85亿。创业板指报1664.90点，下跌0.53%，成交额699.20亿。沪深两市合计成交3415.56亿。从盘面上看，半导体、氟化工、OLED等板块涨幅居前；白酒、医疗器械、猪肉、农业等板块跌幅居前。 龙虎榜：11月29日，机构参与龙虎榜中个股共涉及13只，其中6只被机构净买入，增发新股的紫金矿业被买入最多，为7234.47万元。另外7股被机构净卖出，通化东宝被卖出最多，为23426.52万元。 港股：11月29日，周五，恒生指数跌2.03%，报26346.49点。国企指数跌2.46%，报10301.82点。 沪深港通：11月29日，北上资金当日净流入6.71亿，连续12日净流入，本周净流入319亿，本月累计净流入604亿元。 融资融券：截至11月28日，两市融资余额：截至11月28日，上交所融资余额报5405.58亿，较前一交易日减少9.82亿；深交所融资余额报4119.37亿，减少2.93亿元；两市合计9524.95亿元，减少12.75亿元。 楼市观察 中证报：截至11月28日，今年以来TOP50房企竞得土地金额1.97万亿元，同比增长18%。其中，38家规模房企金额超过200亿元，刷新同期历史记录。规模房企竞得土地规模明显高于中小房企。2016年左右购入大量“地王”地块的企业，今年以来几乎没有参与竞拍拿地。 21世纪：中国房地产的销售市场已进入红海厮杀时代。无论是恒大总裁夏海钧所说的“15万亿大饼”，还是融创中国董事会主席孙宏斌估算的“16万亿存量”，都表明开发商的销售蛋糕基本固定，所有的份额都在这中间产生，个体公司要有增量，就只能去抢别人的；若不能上升，便面临危险。 证券日报：楼市寒潮，恰是房地产企业“大鱼吃小鱼”之时。截至11月28日，2019年A股房企并购事件已达467宗，涉及买方现金支付总价值4688亿元。其中，已完成208宗，失败30宗，剩余229宗仍在进行中，涉及买方现金支付价值总额为2508亿元。 每日经济新闻：11月11日深圳豪宅税新政实施后，二手房市场反应迅速，成交量增长明显。但新政实施半个多月后，深圳热点区域几乎无房可卖。而对于近期频出的利好政策是否会将深圳房价推向新高度，一位不愿具名业内人士分析称，没有一个城市能在经济基本面持续承压的前提下房价持续走高。 国际资讯 AdobeAnalytics:美国感恩节的在线销售额达到42亿美元，比去年同期增长14.5%，创历史新高。该数据监测了美国排名前100名网络零售商中80家的在线交易。这是感恩节在线销售额首次突破40亿美元。 德国：发布《国家工业战略2030》最终版。该战略展示出确保德国工业未来繁荣和就业的综合概念。最终版主要由三部分组成，内容涉及改善德国作为工业基地的框架条件、加强新技术研发和调动私人资本、在全球范围内维护德国工业的技术主权等。 新华社：印度中央政府正着手实施网络安全系统、铁路科技、量子技术、甲醇燃料、电动交通五大科技任务，总预算近2000亿卢比。其中前两项已正式启动，后三项预计在3个月内批准实施。 汇率 人民币：11月29日，在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0261，涨0.0953%，人民币中间价报7.0298，跌0.0384%。NDF:3个月报7.0468,6个月报7.0653,1年报7.1023,2年报7.1873。 期货行情 国内：截至11月29日下午收盘，国内期市涨跌不一，油脂期货集体上扬，棕榈涨近3%领涨，豆油涨逾1%；黑色系涨跌不一，沥青涨逾2%，不锈钢跌逾1%；基本金属走势分化，沪镍跌逾3%，沪铝涨近1%；贵金属方面，沪金涨0.29%，沪银跌0.1%。 海外指数 美国股市：周五，美国三大股指全线收跌，道指跌0.40%，报28051.41点；纳指跌0.46%，报8665.47点；标普500指数跌0.40%，报3140.98点。国际油价一度重挫5%，拖累石油股。美国大型科技股全线走低，苹果跌0.22%，亚马逊跌0.97%。 欧洲股市：欧洲三大股指集体收跌，德国DAX指数跌0.07%，报13236.38点；英国富时100指数跌0.94%，报7346.53点；法国CAC40指数跌0.13%，报5905.17点。 亚洲：11月29日，日经225指数跌0.49%，报23293.91点。韩国KOSPI指数跌1.45%，报2087.96点。 （文章来源：东方财富研究中心） |
