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嘉实基金、高毅资产等调研了这些股票

2019-11-25 12:40| 发布者: 郎少| 查看: 131| 评论: 0

摘要:   上周(11.18~11.22),A股震荡调整,上证指数和深证成指分别累计下跌0.21%和0.22%。统计数据显示,当周两市有90家上市公司披露调研报告。从行业分布来看,被调研公司集中在化工、医药生物、电子等行业。  化工行 ...
  上周(11.18~11.22),A股震荡调整,上证指数深证成指分别累计下跌0.21%和0.22%。统计数据显示,当周两市有90家上市公司披露调研报告。从行业分布来看,被调研公司集中在化工、医药生物、电子等行业。

  化工行业成机构调研重点 
  按行业分类看,上周被调研公司中,化工行业涉及的公司数量最多,为9家。医药生物、电子两大行业紧随其后,均有8家公司被调研。另外,机械设备、汽车、计算机等行业被调研的公司数量也较多。


  近日,东北证券发布2020年化工品价格展望研究报告。报告指出,2019年化工品价格低迷主要在于需求而非供给。展望明年,预计地产竣工将同比改善,其他行业也不太会延续今年大幅下滑态势,另外库存端看也有望进入上行周期,整体需求会好于今年。产能端除炼化外的大多数行业仍在萎缩,因此预计上半年价格有望企稳,下半年将迎来主动补库存带来的主升浪。报告建议关注农化相关产品,其指出,今年因为北美强降雨导致大豆种植进度达到了近年来的最低水平,明年又是玉米乙醇推广元年,有望带来巨大增量需求。现在无论是玉米还是大豆,库存都处于历史底部,因此明年价格上涨概率很大,这也将带来农化需求改善。从供给端看,经历了长达多年的景气低迷后,主要农化产品的供给增长都已陷入停滞。因此在供需共同作用下,判断农化明年有望迎来全产业链的景气复苏。

  医药生物行业方面,东吴证券2020年度策略报告指出,2019年医药政策逐步落地,包括4+7带量采购全国扩面、国家医保目录谈判、注射剂一致性评价、高值耗材控费等。展望2020,目前市场对政策负面影响已经有较充分预期,可以重点关注医保目录调整、谈判目录落地后对医药上市公司业绩将产生正面积极的影响。展望明年,创新驱动和消费驱动成为重要选股思路。中国药企积极转型致力于创新药研发成为重要转型方向,创新药企研发投入2019年前三季度增速达到42.65%。同时,由于大部分药企研发基础薄弱,科创板推行增加了研发型药企的融资能力。医药自主消费类的公司主要以内生为主,而且均为患者自费品种,抵御了政策扰动,带来了业绩的增长。

  电子行业方面,5G依然是行业关注的焦点,自国内5G商用开启,除苹果外,全球各大手机厂商都发布了最新的5G手机,5G手机换机潮已来。5G频段的增加,使得射频前端的天线和射频数量都大幅增加,同时移动通信和物联网终端数量的增长,射频前端有望量价齐升。此外,射频工艺由于性能、复杂程度等需求,射频前端将向GaN、SOI、BAW、模块化方向发展;5G高频特性导致终端产品散热量加大,5G终端需采用散热管或均热板等新型散热方式。国联证券电子元器件团队指出,看好5G商用所带来的从5G终端到射频前端、天线、散热的增量,5G特性有望点燃VR/AR应用。同时,半导体行业进出口逆差巨大,华为事件突显自主可控重要性,国产化进程有望加速,从设计、制造到封装各环节都将持续享受红利。

  这些上市公司最受关注 
  数据显示,个股方面,精研科技累计接待机构达57家,位居首位;华宇软件累计接待56家机构,排名第二;神州高铁累计接待51家机构,排名第三。


  在精研科技的调研会上,相关负责人透露了公司布局散热业务的原因,其指出,随着5G时代的来临,智能手机硬件和性能的提升以及其轻超薄化的趋势,都对其热管理提出了更高的要求,而目前国内大陆散热市场成熟度不是很高,还有很大的发展空间。

  作为金属注射成形(MIM)行业的领先者,前述负责人还介绍,智能手机上面比如卡托、摄像头支架、连接器、充电接头、折叠屏转轴、异形结构件等等都用到了MIM技术。未来,手机、可穿戴等消费电子领域和汽车领域将会继续增加MIM的使用量和应用范围,同时,新材料的MIM件与以MIM为主的带组装的组件也会越来越多,将给MIM带来更多的附加值
  从具体调研机构来看,私募和聚投资、千合资本、高毅资产等均调研了华宇软件,景林资产调研了汤臣倍健,星石投资调研了国检集团
  公募基金方面,博时基金调研了广电计量华宇软件精研科技等,汇添富基金调研了德赛西威广电计量,嘉实基金调研了太极股份国检集团鸿路钢构等,南方基金调研了华宇软件,易方达基金调研了老板电器,招商基金调研了埃斯顿北新建材华宇软件等;
  海外机构方面,安联投资调研了鹭燕医药吉宏股份金达威摩等,高瓴资本、新加坡政府投资公司、摩根士丹利调研了华宇软件,高盛调研了石基信息苏宁易购,摩根大通调研了深南电路
□ .吴.少.龙  .证.券.时.报.网

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