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电气设备行业 :国网信息化新增第二批次招标启动 泛在投资再加码

2019-11-21 11:00| 发布者: 神童股手| 查看: 253| 评论: 0

摘要: 国网信息化设备服务新增第二批次招标启动,年末泛在投资再加码。11.19日国网电子平台公示新增第二批次信息化设备服务招标,共有258 个项目,其中设备/服务分别有197/61 个项目,设备合计招标约1.16 万件设备(信息化 ...
国网信息化设备&服务新增第二批次招标启动,年末泛在投资再加码。11.19日国网电子平台公示新增第二批次信息化设备&服务招标,共有258 个项目,其中设备/服务分别有197/61 个项目,设备合计招标约1.16 万件设备(信息化设备9978 件,剩余为调度类设备)。

    虽然相较9月招标的新增第一批次信息化设备&服务采购,此次招标数量更少(新增第一批次共854 个项目,其中服务招标579 个;设备总数量约1.9万件,合计招标金额约17.66 亿),但是此次在信息化硬件、调度类硬件、调度类软件招标中新增了山东电力集团、国网华东分部两国网子公司针对泛在电力物联网建设的配套招标。相关设备合计共84 件,包括服务器、交换机、磁盘阵列、台式工作站等,成为了此次招标中的一大亮点。国网泛在电力物联网投资在Q4 继续加码,投资方向正由试点向全面铺开转化。

    泛在电力物联网是国网重要转型方向,国网积极推进。泛在电力物联网是国网“三型两网”战略目标的重要拼图,我们认为相关投资将是持续的,且规模有望继续扩大。据我们预测,未来3 年国家电网年均泛在电力物联网范畴内的资本开支望达300-500 亿元,并有望在社会资本的参与下加大投资,电力信息通信相关(包含云平台,终端采集,信息安全等)行业受益于此望开启一轮为期3 年以上的景气周期。

    近期国网官网公示10 月泛在电力物联网建设情况,在安全生产、客户服务、经营管理、基层创新等领域全面介绍了相关工作进展。发布试运行了多款全新运用,包括基建“e 安全”应用(推进现场人员管控、视频监控等功能在基层落地)、e 物资”、“网上电网”等,以上信息证实了相关工作正在积极推进。

    泛在电力物联网建设方案明确,南瑞集团与信产集团深度参与。泛在电力物联网建设要求对内实现“数据一个源、电网一张图、业务一条线”,“一网通办、全程透明”,广泛连接内外部、上下游资源和需求,打造能源互联网生态圈。建设分两个阶段,2024 年实现泛在电力物联网建设目标,国网已确定57 项建设任务(2019 年推进其中27 项)。

    根据国网发布泛在2019 年建设方案,所布置的27 项重点任务中南瑞集团与信产集团分别参与24/20 项,明显高于其余国网系公司。同时在历年信息化硬件与调度软件统招中,南瑞与信产集团份额稳居前二。

    投资建议:重点推荐信息化设备与软件实力突出的国网系综合业务龙头国电南瑞,拟注入国网信通集团部分资产,国网泛在电力物联网业务主力军,云网融合业务覆盖广泛的岷江水电。同时关注国网电商入股的远光软件与电力软件优质公司恒华科技。硬件端:炬华科技(国内智能电表第一梯队的优质企业)、金智科技(主营配网自动化、电力信息数据传输设备FTU 等国网内中标领先)、海兴电力(智能电表优质民企,电表招标大幅回暖,储备多项电力物联网技术)等。

    风险提示:电网投资不达预期风险,泛在设备招标不及预期风险,资产注入不及预期风险。

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