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云计算行业 :掘金云数据中心白盒化趋势

2019-11-14 11:25| 发布者: 神童股手| 查看: 249| 评论: 0

摘要: 云计算蓬勃发展,驱动数据中心基础设施采购。根据Gartner数据,2018年全球公有云计算市场规模达到1392 亿美元, 2015 年以来CAGR 为28.24%,中国公有云市场规模为329亿元,2015年以来CAGR为55.11%,未来增速有望保持 ...
云计算蓬勃发展,驱动数据中心基础设施采购。根据Gartner数据,2018年全球公有云计算市场规模达到1392 亿美元, 2015 年以来CAGR 为28.24%,中国公有云市场规模为329亿元,2015年以来CAGR为55.11%,未来增速有望保持在30%以上,继续高于全球水平。数据中心是云计算的核心基础设施,近年云计算、互联网公司大规模投入数据中心建设,贡献了全球服务器、交换机等产品采购的主要份额。

    规模与竞争驱动下,数据中心基础设施走向白盒化。云计算发展过程中,数据中心走向超大型化,根据Cisco数据,到2021年全球将有628个超大规模数据中心,届时,全球超大规模数据中心将支持着53%比重的服务器。同时,云数据中心是厂商竞争力的重要支撑,因此具有竞争性、多样性特点。规模和竞争驱动下,数据中心基础设施要求高性价比、高效交付和高效运维,白盒产品顺势在云数据中心得到普及。在开放标准组织的加持下,目前北美主流云厂商数据中心已经全面实现服务器、交换机等领域的白盒化。

    国内云数据中心白盒正起步,千亿市场待挖掘。国内数据中心的数量与体量处于初级阶段,中国超大型互联网云计算数据中心仅占到全球8%,美国则为40%,BAT在数据中心部署的服务器数量远低于谷歌、亚马逊等海外巨头,国内数据中心白盒化实践刚起步,随着行业发展成熟,市场空间可观。我们测算的国内数据中心白盒产品市场超过千亿,仅考虑阿里规划的自建数据中心运营市场,年规模可达到90亿元,为产业链厂商发展提供广阔发展空间。

    白盒化重塑产业格局,高性价比、敏捷交付的供应商受青睐。云化、白盒化趋势下,过去的产业链结构被打破,代工厂开始直接服务下游客户,得以快速扩张,同时,品牌厂商也在加快拥抱开放白盒趋势,以浪潮、Arista为代表的品牌厂商因此获得了成长机会。从全球发展经验看,供应商的高性价比、敏捷交付能力成为赢得白盒竞争的关键。

    A股相关标的:浪潮信息(000977.SZ):国内服务器龙头,JDM模式深度合作头部阿里、百度、腾讯等互联网厂商,是数据中心服务器白盒趋势下深度受益者;星网锐捷(002396.SZ):数据中心交换机已经在阿里巴巴、腾讯、今日头条、美团等互联网企业得到规模应用,随着云数据中心白盒化推进,公司交换机业务有望贡献新增长;数据港(603881.SH):批发型数据中心厂商,与阿里在多个基地数据中心项目上取得深度合作。

    风险提示:云计算发展不及预期;云厂商资本开支不及预期;国内市场白盒化进程不及预期;服务器、交换机市场竞争加剧。

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