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媒体行业 :从世界VR大会看VR产业的进步和发展

2019-10-23 10:27| 发布者: 神童股手| 查看: 311| 评论: 0

摘要:   从世界VR 大会看VR 产业的进步和发展   本次世界VR 大会热度显著提升,重视5G+VR 的结合,强调了VR 在现实生活中的使用场景。国内运营商积极布局云VR、超高清视频、云游戏等方向,内容布局和客户争抢上有望跟 ...
  从世界VR 大会看VR 产业的进步和发展

      本次世界VR 大会热度显著提升,重视5G+VR 的结合,强调了VR 在现实生活中的使用场景。国内运营商积极布局云VR、超高清视频、云游戏等方向,内容布局和客户争抢上有望跟随韩国运营商战略,2020 年网络、硬件双重革新的背景下带动VR/AR 产业发展。从设备升级角度,华为的第三代颠覆性VR,任天堂VR 产品新品均值得期待,同时OCULUS、HTC、三星今年的PC 头显产品和移动产品也都向着真正眼镜化、轻量化、分体化的方向发展,明年各大厂商分体式VR 眼镜将相继推出,真正的消费级产品有望出现。

    本周观点

      游戏板块:继续推荐三七互娱、完美世界、吉比特。重点关注 11 月份谷歌云游戏平台 Stadia 上线。《荒野大镖客2》宣布加入Stadia 首发,谷歌为Stadia倾入相当大的资源,战略意义层面谷歌将冲击索尼PS、微软XBOX 的平台地位,我们看好云游戏对游戏用户ARPU 的深化和游戏用户转化的提高,从游戏内容上,基于云游戏平台的专属游戏内容也将继续提升游戏体验,如可期待的“千人大逃杀”。在VR/AR 层面,华为VR Glass 将于12 月份发货,有望达百万销量,未来三星、苹果、任天堂及国内头部厂商将陆续发布VR 新品。

      互联网板块:继续推荐芒果超媒。芒果Q3 业绩受国庆内容排期影响增长放缓,但我们持续看好公司Q4 及20 年业绩表现,Q4 重点综艺《明星大侦探5》、《妻子的浪漫旅行3》等有望集中上线,19 年全年会员数量有望达到1600-1800 万,广告及运营商业务预计仍将保持较高增长。10 月31 日将举行芒果秋季招商会,直接反应20 年内容排播及20H1 广告招商情况,建议密切关注。我们坚定看好长视频行业在5G 时代的发展机遇,内容与渠道融合加速,市值空间将进一步打开。

      影视板块:关注影视内容反转逻辑及四季度院线布局机会,推荐关注华策影视、慈文传媒、万达电影、中国电影。伴随行业政策风险释放、影视公司逐步适应行业调整节奏、前期高成本库存消化渐尽、三季度以来项目开工回暖,三四季度为影视公司业绩修复期,预计明年业绩有望迎来大幅增长,建议积极关注影视剧板块左侧布局机会。在国庆档带动下,我们预计四季度票房同比预增20%~30%,基于低基数效应明年一季度再春节档带动下亦有增长预期,基于未来两个季度票房边际改善的逻辑,建议关注院线板块四季度投资机会。

      风险提示: 1. VR/AR 技术进展不及预期;

      2. 国内运营商5G 布局不及预期。

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