| 每周复盘。上周电源设备(申万)指数上涨 6.47%,其中核电指数( Wind)上涨 3.73%,风电设备(申万)指数上涨 7.38%,光伏设备(申万)指数上涨 9.34%。受 LPR 相关消息的影响,新能源板块各指数主要跟随大盘上涨, 但涨幅超出大盘,特别是光伏板块,市场普遍认为下半年光伏装机量将迎来爆发,光伏行业相关标的受到各路资金的追捧。 核电:华龙一号海外首堆进展顺利。 中国核动力研究设计院设备制造厂承制的华龙一号卡拉奇 K3和福清核电 6号机组一体化堆顶结构设备,目前已经顺利通过验收,全部完成装车,将分别发运至上海港和福清核电厂现场。华龙一号是我国具有独立知识产权的三代核电堆型,目前国内外首堆建设进展均较为顺利。我们看好该技术在国内外的推广,建议关注核电阀门龙头——中核科技,核电运营两大巨头——中国核电、中广核电力( H)。 风电: 1-8月份风电招标量已达 25.82GW。 据每日风电的统计,截至 2019年 8月 22日,国内风电招投标项目已超过 180个,总计容量达 25.82GW,涉及风电整机制造商 15家,其中,金风科技以 5175.4MW 中标总容量排名第一,中标总价超 195亿元。我国风电已进入平价转型的关键期,国内风电市场招投标火热,建议关注风电主机长跑冠军——金风科技。 光伏: 2019年上半年新增装机 11.4GW。 据能源局统计,截至 2019年 6月底,全国光伏发电累计装机 185.59GW,同比增长 20%,新增 11.4GW。根据能源局官方预测, 2019年全年我国光伏装机规模约 40-45GW。从产业链上游环节判断,下半年光伏行情即将启动,建议关注光伏单晶龙头——隆基股份,光伏逆变器龙头——阳光电源。 风险提示: 新能源政策执行不及预期,核电项目建设不及预期。 |
