| 事件:2019年9月11日,苹果召开2019年秋季发布会。 点评:虽然硬件的创新都早就知道,发布会越发无聊,但实际产品的发布和具体功能的实现还是颇为震撼,这是懂不懂艺术的差距,是对于产品定位的差距,是软硬件综合实力的差距,虽然自主可控国产替代是今年的主线,但是有清晰的认识可能才知道努力的方向在哪里。 1)苹果已经从硬件公司完全向软件和媒体全面渗透,Arcade和TV+的服务家庭用只要4.99美金一个月,基本和国内视频网站会员相当,同时自制内容丰富,通过买硬件送服务的方式又可以反向绑定硬件销售,生态圈的护城河已经牢不可破。这远不是HOVM目前能够企及的高度。 2)硬件产品已经从娱乐属性开始高度强调工作属性,从iPadOS到手机的PRO定位,市场普遍觉得三摄是相同的,试问谁会没事去拍个月亮?对于噪点的处理提出了DeepFusion方案,更重要的是能够在视频拍摄中也采用三摄像头独立拍摄,通过芯片设计架构调整专业和效率Core的使用,从而提升电池使用时间,这是设计理念的差异,当然不需要提CPU和GPU的性能差距。手机开始区分普通和PRO版本,其实PRO的需要应用估计普通消费者不太常用,完全可以选择iPhone11。 3)手表使用时间再次通过显示屏LTPO升级,通过调节刷新率实现AOD,那明年的手机会不会采用这一技术呢?增加钛合金、指南针等,但是更重要的是对于医疗数据的收集,三个医疗研究项目能够看出苹果已经在往大数据公司的道路上飞奔。传感器的精确度可以通过大数据深度学习优化,未来成为智慧医疗公司有何不可,对于产品的长期战略清晰。更多硬件创新如UWB等发布会没有强调,但在官网宣传中可以找到。我们认为就目前来看,科技行业的创新还是要关注苹果,特别是对于产品的深度理解,预计明年将是爆发式的创新大年,持续坚定推荐电子行业供应链公司 投资建议:工业富联、领益智造、长信科技、歌尔股份、立讯精密、鹏鼎控股、水晶光电、欣旺达、环旭电子、长电科技、欧菲光、蓝思科技、信维通信、德赛电池、京东方A、大族激光。 风险提示:新品销量不及预期、新的生态模式不及预期。 |
