7月1日，今日盘前市场要闻包括：国家发改委、商务部6月30日发布《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》。2019年6月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为49.4%，与上月持平。证监会对于打击“炒壳”、“养壳”等从严监管的基调从来没有变化。6月30日，科创板第一股华兴源创(688001)公布中签结果。中签号码共有22929个，每个中签号码只能认购500股华兴源创A股股票。 每日精选 新华网：7月30日起，外资进入船舶代理、城市燃气、电影院、演出经纪机构、增值电信、油气勘探开发等限制将进一步放宽或取消。国家发改委、商务部6月30日发布《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》，清单条目由48条减至40条。同日发布的《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)》条目由45条减至37条。 国家统计局：2019年6月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为49.4%，与上月持平。从企业规模看，大型企业PMI为49.9%，比上月下降0.4个百分点，微低于临界点；中、小型企业PMI为49.1%和48.3%，分别比上月回升0.3和0.5个百分点，位于临界点以下。 中国证监会：资本市场“有进有出”是大势所趋，空炒“壳资源”没有出路，IPO常态化和严格执行退市制度是巩固资本市场健康发展的基础，这一条主线不会因为重组制度的完善而发生改变。证监会对于打击“炒壳”、“养壳”等从严监管的基调从来没有变化。重组政策的调整并不会为绩差股撑开保护伞，退市力度仍将加大。 上交所网站：6月30日，科创板第一股华兴源创(688001)公布中签结果。中签号码共有22929个，每个中签号码只能认购500股华兴源创A股股票。华兴源创网上发行的最终中签率为0.05985345%，共有275.63万户投资者参与了打新。投资者需在确认中签后的7月1日下午4点前，保证资金账户里有足额的认购资金，届时系统会进行自动扣款。华兴源创中一签需准备的资金为12130元。 宏观经济 国家发改委、商务部：6月30日发布《鼓励外商投资产业目录(2019年版)》。继续将制造业作为鼓励外商投资的重点方向，全国目录新增或修改条目80%以上属于制造业范畴，支持外资更多投向高端制造、智能制造、绿色制造等领域。在电子信息产业，新增5G核心元组件、集成电路用刻蚀机、芯片封装设备、云计算设备等条目。在装备制造业，新增或修改工业机器人、新能源汽车、智能汽车关键零部件等条目。 国务院：近日印发《关于促进乡村产业振兴的指导意见》。《意见》指出，坚持农业农村优先发展总方针，以实施乡村振兴战略为总抓手，以农业供给侧结构性改革为主线。《意见》提出六个方面任务举措。一是突出优势特色，培育壮大乡村产业。做强现代种养业，做精乡土特色产业，提升农产品加工流通业，优化乡村休闲旅游业，培育乡村新型服务业，发展乡村信息产业。二是科学合理布局，优化乡村产业空间结构。 新华社：十三届全国人大常委会第十一次会议表决通过了疫苗管理法。这是我国对疫苗管理进行的专门立法，解决疫苗管理中存在的突出问题，在制度设计中充分体现了药品食品领域“四个最严”的要求。明确疫苗犯罪行为依法从重追究刑事责任；对有严重违法行为的责任人员，规定了行政拘留的处罚。 央视财经：2019年7月起，一批新的法律法规正式实施：①普通护照由每本160元降为120元，港澳通行证由每张80元降为60元；②车辆购置税下降，应扣税款将取决于消费者实际支付金额；③ETC用户车辆通行费优惠不少于5%；④重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准；⑤7月1日开始，《上海市生活垃圾管理条例》将正式实施。 央行：2019年，要继续把防范化解金融市场风险放在重要位置，切实防范和化解重点领域金融风险，遏制各类违法违规的市场行为和金融活动；加快补齐金融监管短板，通过统一高效的监管机制和政策措施积极防范局部风险扩散；继续开展互联网金融风险专项整治，严厉打击非法金融活动。 银保监会：当前银行业保险业总体运行稳健，保持良好发展态势。当前金融行业要大力增加和创新金融供给。加大中长期贷款和信用贷款投放，扩大知识产权质押融资，进一步拓宽科创企业融资渠道。欢迎在信用评级、财富管理、养老保险等方面具有特色和专长的外资机构进入中国。 中证报：近期，监管层及多省份密集开展稳投资调研和督导，多地重大项目投资密集批复开工。专家认为，稳投资仍是政策发力重点。展望下半年，专项债发行将提速，资本金比例有望下调，逆周期调节有望再发力，财政、货币等一系列稳投资举措落地可期。 三亚发布：三亚市全面深化国资国企改革工作动员会6月30日召开。会议公布了《三亚市加快国有资本布局优化调整全面深化国资国企改革实施方案》，将根据市属国有企业的功能定位和经营状况，依托优势企业重组优化相关产业，构建“2个平台公司+6个产业集团”的国有企业发展新格局。 央行：6月28日，周五，央行未开展公开市场操作。 Shibor:6月28日，隔夜shibor报1.3705%，上涨40.90个基点。7天shibor报2.6040%，下跌0.60个基点。3个月shibor报2.7080%，下跌1.40个基点。 行业动态 财政部：发布《关于继续执行的车辆购置税优惠政策的公告》指出，自2018年1月1日至2020年12月31日，对购置新能源汽车免征车辆购置税。自2018年7月1日至2021年6月30日，对购置挂车减半征收车辆购置税。自2019年7月1日起施行。 新京报：6月28日，原国家新闻出版广电总局官方显示，新一批游戏版号已经下发，总数为22个，审批时间为6月28日。其中，腾讯在此次版号下发名单中缺席，网易的《量子特攻》、完美世界的《我的起源》《神雕侠侣2》获批。分析指出，游戏版号审核正常化后，多款游戏集中上线变现，行业景气逐步回升。随着暑期来临，多款游戏陆续上线，估值已降到历史低位的网游板块有望重新崛起。 北京市互金协会：发布关于继续警惕投资虚拟货币市场的风险提示。协会提醒广大投资者，树立正确的货币观念和投资理念，增强风险防范意识，不要盲目跟风炒作，避免自身财产损失。协会倡议，会员和各社会机构应加强自律，不参与任何“ICO”及其变种或炒作“虚拟货币”的非法金融行为。 新华社：我国产权交易资本市场近年来快速发展，交易规模逐年增长，2018年行业交易额比上年增长56.9%，达到12.39万亿元，首次突破了10万亿元大关。 证券时报：随着近年来水泥行业错峰生产的常态化推行，今夏多省再度密集传出阶段停产消息。业内认为，夏季错峰再度对水泥行业产能形成抑制作用，市场库存依然处于低位。在高价背景下，部分地区水泥价格并未出现明显上行。 股市聚焦 东方财富Chocie数据：截至6月末，中国上市公司500强的总市值约57.9万亿元，比去年末的48万亿元增长了20.6%，略高于同期上证指数涨幅(19.5%)。排名前10的公司市值均超过了1万亿元，而去年末为9家，贵州茅台首次跻身1万亿市值俱乐部。在这10家万亿公司中，中国平安上半年位次提升最多，排名提升了4位。在美国上市的阿里巴巴以30329亿元总市值位列第一，2018年底排名第一的腾讯控股此次屈居第二。 证监会：近日核准了以下2家企业的首发申请，景津环保股份有限公司，北京值得买科技股份有限公司。证券日报统计发现，今年以来，证监会共核发66家IPO批文，主要集中在主板和创业板，募集资金达527.80亿元。从证监会行业分类来看，较多集中在制造业、科学技术和服务业、信息传输软件和信息技术服务业等科技板块。 中证网：数据显示，年初至今的半年里，俄罗斯RTS指数累计上涨29.88%，中国深证成指累计上涨26.78%，美国纳斯达克指数累计上涨20.66%，为全球重要指数涨幅榜前三，且为仅有的三个涨幅超过20%的主要指数。有分析认为，下半年行情即将开启，短期内全球权益市场仍可能受风险性因素扰动，股市波动幅度可能还会加剧。但从中长期看，美股等成熟市场进一步上涨的动能或有限，而新兴市场或迎来上升空间。 证监会：现阶段，我国资本市场仍不成熟，投资者结构中中小散户的占比较大，单边市的特征未发生根本改变，市场监控监测手段仍不够充足，在现阶段引入T+0制度可能引发以下风险，一是加剧市场波动。二是不利于投资者利益保护。三是为操纵市场的行为提供了空间。因此，科创板从维护市场稳定运行和保护中小投资者的利益出发，暂未引入T+0的交易制度。 新华社：根据“两高”司法解释，“蛊惑交易操纵”“利用‘黑嘴’荐股操纵”“‘编故事、画大饼’的操纵行为”“利用信息优势操纵”“虚假申报操纵”“跨期、现货市场操纵”，可被认定为刑法规定的“以其他方法操纵证券、期货市场”。 证券时报：ST康美2018年年度股东大会由公司董事长马兴田主持，马兴田表示，借股东大会机会，向所有股东说声对不起。公司在发展过程中，确实存在不规范的地方，公司以后只做主业，和中药无关的坚决不做，瘦身健体。 中信证券研究：各类转机在六月落定后，今年A股第二轮上涨已确立，下半年最佳投资窗口已打开。中美分歧、基本面、政策的预期将持续改善，而宏观和市场流动性也会继续保持充裕：本轮上涨有望冲击年内前期高点。配置上，除了坚持价值底仓外，应进一步追求弹性，建议从成长龙头、华为产业链、中报可能超预期几个维度切入。 公司新闻 中兴商业：方大集团完成要约收购7月1日复牌。 天准科技：通过初步询价确定本次发行价格为25.50元/股。 睿创微纳：本次发行价格为20元/股募资总额12亿。 海思科：上半年业绩预增50%-65%。 利民股份：上半年业绩预增90%-100%。 启明信息：与北汽蓝谷等战略合作提高汽车行业智能化、信息化发展水平。 群兴玩具：参股公司拟以3000万元参与设立科创基金。 *ST集成：参股公司拟合作投建新型动力锂电池产线并引入35亿元增资。 得润电子：控股子公司Meta增资引入港荣集团。 京蓝科技：京蓝沐禾拟引入战投增资金额不超过9亿元。 同兴达：今年以来获政府补助4422.85万元。 深康佳A:两子公司收到政府补贴合计3.2亿元。 数据一览 沪深股市：6月28日，上证指数报2978.88点，下跌0.6%，成交额1836.42亿，6月累计上涨2.77%。深证成指报9178.31点，下跌0.66%，成交额2318.83亿，6月累计上涨2.86%。创业板指报1511.51点，下跌0.9%，成交额820.23亿，6月累计上涨1.88%。两市合计成交4155.25亿。从盘面上看，稀土永磁、上海自贸、电力行业等板块逆势上涨，区块链、5G和电信运营等板块跌幅居前。 龙虎榜：6月28日，本周最受机构青睐的股票是深南电路，本周该股机构席位买入次数为3次，机构席位卖出次数为1次。机构席位净买入额为5064.18万元。该股本周的累计涨跌幅为13.29%，现价101.92元。机构席位净买入额紧随其后的是银泰资源(净买入额 1305.12万元，跌幅 5.04%)，普洛药业(净买入额1284.95万元，涨幅 0.82%)。 港股：6月28日，恒生指数跌0.28%，报28542.62点。国企指数跌0.14%，报10881.85点。 沪深港通：6月28日，休市，无数据。 融资融券：截至6月27日，上交所融资余额报5476.18亿，较前一交易日减少1.82亿；深交所融资余额报3589.37亿，增加4.94亿元；两市合计9065.55亿元，增加3.12亿元。 楼市观察 统计局：建筑业商务活动指数为58.7%，比上月略升0.1个百分点，建筑业生产活动有所加快。从市场需求看，新订单指数为56.0%，比上月上升3.9个百分点，且高于年内均值1.3个百分点，表明随着近期重大基础设施建设项目的逐步落地，建筑业市场需求在生产旺季加快释放，企业新签订工程合同量明显增长。 钱江晚报：6月29日，浙江杭州市区9宗地块发布挂牌公告。引人关注的是，出让条件中首次设置了“限房价、限精装”。至此，市场疯传已久的土拍新政终于尘埃落定！易居研究院认为，杭州此次土拍新政是价格管控上的一个很大的创新。“有了限价，房企拿地的时候就会更加保守和约束。这对于稳定地价，将起到较为积极的作用的。” 经济参考报：据悉，新一轮“三块地”改革试点将于今年底收官，第三批农村集体产权制度改革试点评估即将开启。农地入市规则有望得到进一步明确。此外，作为焦点和难点的宅基地“三权分置”改革将是下一步改革重点。 我爱我家：截至6月25日，6月北京全市二手住宅网签9229套，环比下降9.77%，同比下降23.77%。购房者心态发生改变，业主观望情绪持续加重。业内人士称，未来二手房市场升温的空间并不大。 万科总裁祝九胜：对房屋市场的判断，虽然有小小的波动但总体上还是平稳。土地市场局部是有过热的情况，我们比较谨慎一点，一个年度大概有30%的回款进行投资。太热的我们不会去跟，合适的会去跟，保证我们有足够的土地储备。 国际资讯 新华网：一名要求不公开姓名的外交人士27日说，伊朗当天不会按原计划突破浓缩铀储存量上限。法新社以这名身处奥地利首都维也纳的外交人士为消息源报道，鉴于欧洲多国密集斡旋海湾紧张局势，出于“政治原因”，伊朗“今天不会突破(浓缩铀储存量上限)”，也没有迹象显示伊朗会在本周末这么做。 央视新闻：欧盟和由阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭组成的拉美区域一体化组织南方共同市场，在比利时布鲁塞尔宣布达成自贸协定。该自贸协定全面生效后，将形成覆盖7亿6千万人口的自由贸易区，并为欧盟出口省去约40亿欧元的关税。 英国外交大臣亨特：如果我们不能在10月初达成协议，那么我也将会在10月31日准备无协议脱欧。 OPEC秘书长：将减产协议延长至2020年第一季度值得考虑，欧佩克可能会安排12月的下一次会议。 汇率 人民币：6月28日，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8683，涨0.1236%，人民币中间价报6.8747，涨0.0451%。 期货行情 国内：截至6月28日下午收盘，国内期货涨跌参半，线材封涨停，纤维板封跌停，化工品跌幅居前，甲醇跌逾3%，乙二醇、橡胶跌逾2%。 海外指数 美国股市：周五美国三大股指集体上涨，道琼斯指数涨0.28%，报26599.96点，周跌0.45%，月涨7.19%；标普500指数涨0.58%， 报2941.76点，周跌0.29%，月涨6.89%；纳斯达克指数涨0.48%， 报8006.24点，周跌0.32%，月涨7.42%。 欧洲股市：周五欧洲三大股指集体上涨，本月亦悉数收涨。德国DAX指数涨1.04%，报12398.80点，周涨0.48%，月涨5.73%；法国CAC40指数涨0.83%，报5538.97点，周涨0.19%，月涨6.36%；英国富时100指数涨0.31%，报7425.63点，周涨0.24%，月涨3.69%。 亚洲：6月28日，日经225指数跌0.29%，报21275.92点。韩国KOSPI指数跌0.17%，报2130.62点。 机构论市  （文章来源：东方财富证券研究所） |
