6月11日，华泰证券发布公告称，其沪伦通项下全球存托凭证(GDR)的发行获得了英国金融行为监管局(FCA)的批准。同时，华泰证券披露了其GDR的招股书，拟初始发行不超7501.37万份GDR，募集资金总额预计为16.503亿美元至20.216亿美元。 根据公告，华泰证券拟初始发行7501.37万份GDR，其中每份GDR代表10股公司A股股票。自本次发行的GDR最终价格确定之日起30日内，稳定价格操作人可以通过行使超额配售权，要求发行人额外发行不超过750.13万份且不超过实际初始发售规模10%的GDR。 据悉，本次发行GDR代表的基础证券为不超过8.25亿股A股股票。本次发行的GDR的新增A股基础股票上市后，公司股本总数将变更为不超过90.77亿股，本次发行的GDR将于伦敦证券交易所上市，并在伦交所主板市场交易。 发行价格方面，初步确定为每份GDR 20.00美元至24.50美元，发售期为自2019年6月11日(伦敦时间)至2019年6月14日。按照初步确定的价格区间测算，华泰证券预计本次发行的募集资金总额为16.503亿美元至20.216亿美元。 此外，本次发行的GDR自上市之日起120日内(以下简称“兑回限制期”)不得转换为A股股票。在兑回限制期满后，国际合格投资者可以通过英国跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换。 上交所表示，华泰证券获得英国金融监管当局的发行批文后，如顺利发行将成为首家按照沪伦通业务规则登陆伦交所的A股公司，这意味着沪伦通西向业务迈出了实质性的一步。 上交所指出，坚定不移推进资本市场对外开放，是中国资本市场监管当局始终秉持的理念。相信未来会有更多A股公司通过制度创新登陆伦敦市场；同时，愿与中国共同成长的伦交所上市公司也会将上交所作为其上市地。 （文章来源：上海证券报） |
