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A股史上第一牛股竟是它,涨了274倍 超百倍有6只!

2019-3-18 07:12| 发布者: 郎少| 查看: 133| 评论: 0

摘要:   震撼!A股史上第一牛股竟是它,涨了274倍,超百倍有6只!两大秘诀熬出大牛股,价值投资仍是不二法门  市场一火爆,不少概念股、妖股的爆炒也随之开始,财富似乎伸手可及,于是不少人在市场中杀伐决断,然而一 ...
  震撼!A股史上第一牛股竟是它,涨了274倍,超百倍有6只!两大秘诀熬出大牛股,价值投资仍是不二法门
  市场一火爆,不少概念股、妖股的爆炒也随之开始,财富似乎伸手可及,于是不少人在市场中杀伐决断,然而一轮牛市过后,却发现几乎毫无盈利。

  那么,我们来看看看A股史上真正的牛股都是哪些?

  单就涨幅来看,第一大牛股是万科A,上市至今涨幅高达274倍;伊利股份的涨幅为227倍,排名第二;泸州老窖贵州茅台格力电器云南白药上市以来的涨幅均超过100倍,即这些大牛股均是市场上耳熟能详的白马股。这一轮大涨,题材股、妖股大行其道,又让很多人心生动摇,事实上,价值投资一直都在,只是要耐得住寂寞,守得住坚持。

  牛股是如何诞生的呢?
  一方面当然靠行业,过去20几年,牛股最集中的行业是房地产医药生物食品饮料

  另一方面,牛股基本靠熬。前十大牛股的平均上市年数就高达22.25年,60只涨幅超过20倍以上的牛股,平均上市年数也有21.03年,这也充分说明投资一定要拿得住,忍得住寂寞。

  在时间的考验下,最终有一部分股票沦为了熊股。A股上市年数超过五年的股票共有2519只,其中,有505只股票,即占比达20%的股票上市至今涨幅为负数。

  上市年数超过十年,更是诞生了一批熊股。例如,西部矿业上市至今跌幅高达77.76%,成为上市超过十年第一熊股;排名第二的则是鼎鼎大名的中石油,上市至今跌幅高达77.11%。

  6只个股涨幅超百倍,157只10倍股
  Wind数据显示,剔除新股、次新股和“老八股”,A股3486只股票,在过去29年里,大牛股均是市场上耳熟能详的白马股。所以,“选股选白马”,长期来看通常能跑赢市场。

  单就涨幅来看,第一大牛股是万科A,上市至今涨幅高达274倍;伊利股份的涨幅为227倍,排名第二;位列第三的泸州老窖上市至今涨幅达171倍;贵州茅台格力电器紧随其后,分别涨了157倍和141倍;云南白药的涨幅也达到了138.65倍,上述6只股票涨幅均超过100倍。

  此外,前十大牛股中还包括恒瑞医药华域汽车中天金融华夏幸福,涨幅均超过50倍。

  除了上述这些大牛股外,涨幅超过20倍的股票有60只,涨幅超过10倍的有157只,超过5倍的有390只,超过1倍的有1515只。

  

  如果以年化收益来看,上市超过十年的股票中,贵州茅台的年化收益最高,达到32.42%,这也是为什么茅台一直是A股投资者最为喜爱的股票,成长足够快;东方雨虹华夏幸福恒生电子的年化收益率也均超过30%,排在二至四位。

  此外,年化收益率前十中还包括苏泊尔大华股份恒瑞医药科大讯飞国电南瑞鱼跃医疗

  

  大牛股集中房地产、医药和食品饮料,基本靠熬
  巴菲特说,人生就像滚雪球,最重要的是发现很湿的雪和很长的坡。在A股,大牛股的形成亦是如此,很湿的雪可以代表行业,很长的破显然就是时间。

  从行业来看,十大牛股中,房地产行业有3只、食品饮料有3只、医药生物2只,家电和汽车各1只。

  如果将统计范围扩大到涨幅20倍以上的牛股,共计60只,其中医药生物有9只、房地产有8只、食品饮料7只。即诞生牛股最多行业的依旧是房地产医药生物食品饮料

  再来看时间维度,万科能夺得A股第一牛股的位置,一方面是身处蓬勃发展的房地产行业,另一方面显然胜在时间上。万科上市的年数为28.14年,剔除老八股后,是上市时间最长的股票之一。前十大牛股的平均上市年数就高达22.25年,这也充分说明投资一定要拿得住,忍得住寂寞。

  涨幅超过100倍的6只牛股中,上市年数最短的是贵州茅台,为17.56年,但那也是不短的时间,几乎一代人。60只涨幅超过20倍以上的牛股,平均上市年数也有21.03倍,即牛股基本靠“熬”。

  牛股的另一个显著特征就是不断创新高。如果从这个维度来看,前十大牛股中,贵州茅台再一次获胜。2019年3月4日,即10多天前,茅台再度创下历史新高,也成为十大牛股中唯一一只今年创出新高的股票。

  万科A、伊利、泸州老窖格力电器云南白药恒瑞医药等6只股票均是在2018年创出历史新高,华夏幸福华域汽车则是在2017创出新高。即前十大牛股中,除了中天金融以外,全部都超越了2015年牛市时的高点。

  192只股票沦为十年熊股,十大熊股跌幅超70%
  在时间的考验下,最终有一部分股票也沦为了熊股。

  以五年为标准来看,Wind数据显示,上市年数超过五年的股票共有2519只,其中,有505只股票上市以来至今的股价涨幅为负数,占比达20%。这也意味着如果以5年的时间长度来统计的话,20%的股票沦为了熊股。

  此外,上市以来跌幅超过20%的多达300只,上市以来腰斩的股票有95只,即跌幅超过50%。

  如果将时间拉长到十年。A股上市年数超过十年的股票共有1581只,其中,有192只股票上市以来至今的股价涨幅为负数,占比达12.14%。即只要上市时买了这192只股票一直持有至今,那么这十几年来不仅不赚钱,相反还要亏钱。

  跌幅超过20%的有106只,上市以来腰斩的股票有42只,即跌幅超过50%。

  那么,上市超过十年的表现最差的股票是哪些呢?
  数据显示,西部矿业是两市表现最差的股票,上市至今跌幅高达77.76%,成为上市超过十年的股票中的第一熊股;排名第二的则是鼎鼎大名的中石油,上市至今跌幅高达77.11%;ST新光跌幅达76.65%,位居第三。

  此外,十大熊股中还包括中国铝业常铝股份中远海发中煤能源太平洋中海油服云投生态等7只股票,上市以来的股价跌幅均超过70%。即上市时持有上述股票至今,将亏损超70%。

  值得注意的是,这十大熊股除了中煤能源在2008年2月上市以外,其他9只全都集中在2007年上市,即6000点大牛市的巅峰时期。其中,西部矿业于2007年7月12日上市、中国石油于2007年11月5日上市、中国铝业于2007年4月30日上市等。

  从行业来看,熊股主要来自有色金属、采掘以及化工等行业,即周期类股票。

  

  私募:选择真成长
  选择比努力重要,股票市场也是如此。那么下一个十年,哪些行业最有可能诞生牛股呢?

  榕树投资总经理翟敬勇表示,参考过去十年市场的变化以及对比美国市场,或许能透露出一些端倪。

  2008年,中国上市公司的市值排名前十位,几乎全是能源和银行保险,第一是中国石油,第二是中国工商银行,第三是建行。

  2018年,即十年后,中国上市公司的市值排名已然发生不小的变化,阿里巴巴和腾讯两家互联网公司成为中国市值老大和老二。不过,银行保险和能源股依旧榜上有名。

  再来看美国,1980年为能源时代,市值前十里几乎全是石油化工;1990年,则是消费+制药时代;到了2003年,则演变成金融+科技;而到了2018年,则市值前十里几乎全是互联网公司,苹果、亚马逊、谷歌和微软等排在全球前四位。

  “科技推动时代发展,所以参考美国,我们未来市场的发展和投资的重点应该聚焦于科技领域,选择真成长,剩下的交给时间。”翟敬勇说。



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