| 随着披露年报公司增多，社保基金最新动向也逐渐浮出水面。据统计，已披露了年报的117家公司中，20家公司前十大流通东中出现了社保基金的身影。从持股所属行业来看，社保基金偏爱化工及医药生物股。此外，社保基金持股还呈现出喜欢“抱团作战”的态势。 社保基金现身20股 社保基金作为A股市场上的重要投资力量，其一举一动备受市场关注。特别是社保基金的布局标的，更是市场各类分析机构研究的重点。随着上市公司披露2018年报进入高峰，社保基金最新动向也逐渐浮出水面。据统计，截止3月8日记者载稿时止，在已披露年报的117家上市公司中，有20家公司的前十大流通股东出现了社保基金的身影。 其中，已披露年报的117家上市公司中，去年四季度全国社保基金新进有民和股份(002234)、益生股份(002458)、汤臣倍健(300146)、飞凯材料(300398)、捷捷微电(300623)、百川能源(600681)、新凤鸣(603225)这7家公司。当中，社保基金新进持股汤臣倍健市值最高，全国社保基金101组合、全国社保基金117组合合计持有2559.40万股，市值达5.09亿元。 与此同时，社保基金继续在原有基础上对兴蓉环境(000598)、新泉股份(603179)、长春高新(000661)和蓝晓科技(300487)进行加仓操作。其中，社保基金增持股数最多的是长春高新(002539)，社保基金106组合增持61.84万股至持有199.66万股，社保基金114组合增持37.54万股至持有176.13万股。此外，全国社保基金101组合持股210.91万股不变，但社保基金118组合减持了2.78万股至395.46万股。 数据显示，利尔化学(002258)是已披露年报的117家上市公司中，唯一遭社保基金净减持的公司。据公司年报，全国社保基金106组合去年四季度减持利尔化学153.97万股，将持股下降至498.37万股。从走势来看，全国社保基金106组合减持利尔化学的操作还是可圈可点，毕竟2019年以来，公司涨幅15%不到，而同期沪指及中小板分别上涨了19.08%和29.30%。 长春高新是已披露年报的公司中全国社保基金持有市值的，数据显示四只全国社保基金合计持有982.16万股，按公司昨天收盘273.53元算，市值高达26.87亿元，较去年底增加了近10亿元。虽然长春高新2019年以来累计涨幅已达56.30%，但按目前的走势来看，股价还会继续上涨，全国社保基金还有得赚。 值得一提的是，全国社保基金重仓持有的益生股份(002458)和民和股份(002234)今年以来累积涨幅分别达186.76%和186.38%。其中，全国社保基金114组合新进益生股份185.33万股，全国社保基金502组合新进民和股份271.83万股，从两公司股价的走势来看，这样的操作可谓神来之笔。 喜欢“抱团作战” 去年四季度，市场持续调整。社保基金也出现了“抱团作战”的情况。据统计，社保基金重仓持有的20家公司，有四家公司前十大流通股东中出现了至少两只社保基金的身影。而上述提到过的公司中，除长春高新外，云图控股前十大流通股东席位上出现4只社保基金身影。数据显示，截止去年底全国社保基金604组合、104组合、401组合和501组合分别持有云图控股3860.09万股、1658.89万股、1600.01万股和1502.00万股。 获4只社保基金驻守的两家公司究竟是什么样的企业呢？长春高新3月6日晚披露2018年度报告显示，公司实现营收53.75亿元，同比增长31.03%；实现归属于上市公司股东的净利润10.06亿元，同比增长52.05%。据披露，2018年长春高新主营业务仍继续以生物医药、健康产业为主，房地产开发为辅，其业绩增长的主要原因系旗下医药控股子公司的利润增长所致。对于2019年的发展，长春高新表示，公司将重点组织制定未来五年新一轮发展规划，明确未来主导产业、科技创新、项目国际化合作发展方向，合理规划经营目标和实施路径。 云图控股3月6日公布的2018年报显示，其营业收入78.7亿元，同比增长1.64%；归属于上市公司股东的净利润1.76亿元，同比增长68.33%。基本每股收益0.17元。据披露，导致公司利润增长的主要原因系公司顺应现代化农业需求，聚焦农业服务、高效种植进行市场精耕，复合肥业务稳健增长，销售毛利同比增幅较大，从而影响利润；对外转让成都涌达嘉益贸易有限公司100%股权导致投资收益同比增幅较大，从而影响利润。另据了解，公司通过资源整合、品牌运营、市场网络、研发能力、生产能力建设等举措，现已形成“复合肥业务、调味品业务、中小城市电商业务”三大业务板块协同发展的产业格局。 另外，汤臣倍健(300146)和蓝晓科技(300487)获至少2家社保基金 “抱团取暖”。其中，汤臣倍健获全国社保基金101组合和117组合分别在去年四季度新进1226.22万股和1333.18万股。2018年汤臣倍健实现营业收入43.5亿元，同比增长39.86%；实现净利润10.02亿元，同比增长30.79%，实现扣非后净利润9.14亿元，同比增长41.89%。基本每股收益为0.69元。汤臣倍健表示，2019年公司将采用更加主动的经营策略，除继续夯实“大单品”、“电商品牌化3.0”外，还将启动“以蛋白质粉为形象产品的主品牌提升策略”。 而蓝晓科技被全国社保基金414组合和114组合持有369.93万股和341.94万股，其中114组在去年三季度持有298.88万股的基础上加仓了43.06万股。2018年蓝晓科技实现营业收入6.32亿元，同比增长42.26%；实现归属于上市公司股东的净利润为1.43亿，同比增长53.71%。据悉，公司业绩的高速增长主要来自盐湖卤水提锂和金属镓业务，红土镍、钪进入产业化储备。对于未来，蓝晓科技表示，在未来三到五年，公司仍将坚持大力发展吸附分离技术主业，以创新为发展动力，着力提升产品竞争力和企业运营竞争力，扩大国内市场，加速开拓国际市场。 值得一提的是社保基金重仓的20只个股，都已发布了2019年一季度业绩预告。其中，除利尔化学“略减”和国泰集团(603977)“不确定”外，其他18家公司均业绩“预喜”。 当中，益生股份预计2019年1-3月净利润为3.20-3.40亿元，同比增长2919.27%-3107.97%。民和股价份预计2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润2.3亿-2.8亿元，增长幅最高达1891.12%。 偏爱化工及医药生物股 按所属行业看，社保基金重仓的20家公司主要集中于化工(7家)、医药生物(4家)、电子(2家)、农林牧渔(2家)、公用事业(2家)这6个行业中。由此不难看出，化工及医药生物股较受全国社保基金偏爱。对于全国社保基金青睐化工股，分析人士表示，我国传统化工行业在2012年开始逐步转入下行通道，产品供应由整体数量短缺转变为结构性短缺，以日本的发展经验来看，我国化工行业将逐步由初、中级阶段过渡到精细化工阶段，传统大宗通用级产品占比将逐渐下降，高端产品将陆续实现突破，化工新材料和精细化工行业将迎来崛起。 而对于医药生物股，市场人士指出，在大体量消费类板块中，医药板块以内需为主，终端需求旺盛并且稳定增长。国基金精准医疗等多只基金的基金经理于洋认为，疾病谱的变化以及消费升级都会拉动对医疗需求的增长。同时，医保支出稳定增长，商保渗透率快速提升，又会为医疗行业提供更多的资金供给，这些都使得医药行业具备巨大的发展空间。 诺德基金医药行业高级研究员闫永表示，美国人口仅为我国的四分之一，而他们的医疗总支出是我国的4倍，由此可见我国的医疗支出还有很大的空间。而从人口结构来看，未来30年我国医药市场将迎来爆发式扩容。而从医疗卫生总费用的GDP占比来看，美国卫生总费用支出GDP占比17%，发达国家平均13%左右，我国2016年的占比仅为6.7%，想要达到发达国家平均水准需要翻一倍，因此预计到2030年左右，我国医药卫生行业整体扩容可能达到3-4倍。 全国社保基金重仓持有的医药生物、电子、农林牧渔、食品饮料、汽车等行业的相关公司均属于大消费范畴。在业内人士看来，消费子行业众多，既有食品家电等价值蓝筹类资产，还有旅游、医药和教育等成长类资产，亦包括农业和白酒等周期性资产，能满足投资者差异化的收益/风险偏好，提供不同风格属性的股票资产，能在不同阶段的宏观经济和股市环境中提供丰富的超额收益来源。 全国社保基金重仓的个股
□ .张.厚.培 .投.资.快.报 |
