1月2日晚间，去年12月25日开市起停牌的大冶特钢(000708)披露重组预案称，公司拟作价231.82亿元收购兴澄特钢86.5%股权。同时，公司股票将于1月3日开市起复牌。 具体来看，大冶特钢拟以发行股份的方式购买泰富投资、江阴信泰、江阴冶泰、江阴扬泰、江阴青泰及江阴信富合计持有的兴澄特钢86.5%股权。经初步评估，兴澄特钢100%股权的预估作价约268亿元左右，对应此次交易标的资产兴澄特钢86.5%股权的预估作价为231.82亿元，最终确定发行股份购买资产的股份发行价格为10元/股。 资料显示，兴澄特钢是一家特钢生产企业，拥有合金钢棒(扁)材、特种中厚板材、特种无缝钢管、合金钢线材、连铸合金圆坯等产品群以及热处理材、银亮材、汽车零部件、环件、钢球、弹簧总成等深加工产品系列。2017年、 2018年1—10月，兴澄特钢实现的营业收入分别约471.74亿元、548.91亿元，对应的净利润分别为13.84亿元、31.57亿元。 据了解，大冶特钢主营业务为特种钢产品的生产和销售，标的资产主要为中信集团未在A股上市的特钢板块核心资产。大冶特钢表示，通过此次交易，兴澄特钢将作为控股子公司纳入上市公司合并报表范围之内，从而大幅减少上市公司与兴澄特钢之间的关联交易，并将有效解决两者之间存在的潜在同业竞争问题。 数据显示，大冶特钢目前第一大股东为湖北新冶钢有限公司，持股29.95%；第二大股东为泰富投资，持股28.18%。这两大股东为一致行动人。2018年前三季度，大冶特钢实现营业收入、净利润分别为94.08亿元、3.80亿元，同比分别上升27.36%、36.62%。 值得注意的是，虽然大冶特钢收购的资产宠大，不过在公司停牌期间A股市场出现了明显的调整，公司股价或仍面临一定的调整压力。 （文章来源：投资快报） |
