国睿科技(600562)11月4日晚间披露重组预案称，拟收购南京国睿防务系统有限公司(以下简称“国睿防务”)100%股权、南京国睿信维软件有限公司(以下简称“国睿信维”)95%股权、南京国睿安泰信科技股份有限公司(以下简称“国睿安泰信”)59%股份，交易作价合计逾68亿元。值得一提的是，标的在2017年的净利润均出现同比下滑的情况。 预案显示，国睿科技拟向十四所发行股份购买其持有的国睿防务100%股权，预估作价为61.97亿元；拟向国睿集团、巽潜投资、华夏智讯、张少华、胡华波发行股份及支付现金购买其合计持有的国睿信维95%股权，预估作价为5.33亿元；拟向国睿集团、睿弘毅发行股份及支付现金购买其合计持有的国睿安泰信59%股份，预估作价为1.26亿元。另外，国睿科技拟配套募资不超6亿元。 本次交易拟收购的国睿防务、国睿信维、国睿安泰信分别从事以国际化经营为导向的雷达产品研制生产及销售与服务业务、工业软件业务和电子信息产品测试保障设备业务。按照标的公司利润口径初步测算，上市公司2019年-2021年归属于母公司所有者的净利润预计分别增加34865.95万元、37857.91万元和44883.41万元。 提及此次交易的目的，国睿科技称，公司将在空管雷达和气象雷达基础上增加以国际化经营为导向的雷达研发生产及销售与服务业务，实现跨越式发展；上市公司还将整合十四所智能制造板块优质资产，发挥协同效应，围绕电子领域和信息化、智能化应用方向形成智能制造解决方案提供能力。通过本次交易，上市公司将发挥资本运作功能，增强上市公司持续盈利能力等。 需要指出的是，2016年、2017年以及2018年1-9月国睿防务未经审计的主要模拟财务数据显示，该标的公司的净利润分别约为5.83亿元、4.43亿元以及1.4亿元，2017年净利润同比出现下滑的情况。国睿信维同期净利则分别为1964.68万元、1829.53万元以及1807.75万元。另外，国睿安泰信同期净利分别为793.49万元、727.74万元、212.8万元。 （文章来源：北京商报） |
