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制造业:东莞市发布清洁生产企业名单

2018-10-31 13:19| 发布者: 神童股手| 查看: 170| 评论: 0

摘要: 【汽车】多地政府发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》,其中包括多条新能源汽车推广具体方案。对此,我们认为:1、地方政府积极响应中央政策,新能源汽车在全国范围内的发展具有确定性趋势;2、运营车电动化增加 ...
【汽车】多地政府发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》,其中包括多条新能源汽车推广具体方案。对此,我们认为:1、地方政府积极响应中央政策,新能源汽车在全国范围内的发展具有确定性趋势;2、运营车电动化增加快速充电需求,充电桩行业有望受益。此外,政府文件积极引导配套充电设施的建设,与运营车合作将有望使得充电桩行业迎来稳定的收入来源。近期中美贸易摩擦升温,汽车行业受波及程度较深,板块恐难有趋势性上涨行情,提示投资者注意风险。

    【轻工制造】造纸板块:国废需求疲弱叠加外废进口审批量大,国废价格继续回调,浆价维持高位,拥有良好内生增长能力的文化纸龙头将持续获益,同时海外布局可以规避贸易摩擦,相关标的太阳纸业。家居板块:定制家居受房地产调控、整装企业截流以及行业竞争因素影响持续调整。从三季报看,门店数量较多、产品品类齐全、布局前端整装渠道的行业优势企业有望突出重围,相关标的欧派家居、尚品宅配。成品家居板块,受出口退税比率提升影响,拥有出口业务的软体家居板块有望获益,顾家家居/喜临门/梦百合2017年外销占比为36%/22%/82%,同时软体板块还受益于人民币贬值和原材料TDI价格大幅下降。随着软体行业整合提速,竞争格局向好,看好具备渠道优势、品类齐全的软体家居龙头顾家家居,以及建议关注业绩弹性较大的公司,相关标的梦百合。

    【机械设备】先进制造、智能制造和工业互联网大概率是2018下半年机械板块的热点,应当适度配置国家重点布局的战略型先进制造业(锂电和半导体)、智能制造(核心零部件、本体、行业集成应用和工业互联网板块)板块,建议关注相关标的。【电气设备】发改委核准青海-河南特高压直流输电工程,加快推进特高压线路。国家能源局9月印发通知提出加快推进白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江特高压直流等9项重点输变电工程建设,根据要求,预计2018年第四季度将有4个特高压项目被核准,2019年全年将有5个特高压项目被核准。参考此前特高压项目投资额,我们预计本次加快推进的9项重点输变电工程建设总投资额约为1800-2000亿元,其中设备采购金额占比约为70%,考虑到工程的开工周期,预计业绩兑现的时间段为2019-2020年。特高压输电线路技术壁垒较高,关注相关核心设备供应商。相关标的:特变电工、国电南瑞、平高电气等。

    【国防军工】截止10月27日军工板块52家企业中已有28家企业发布三季度报告,其中前三季度实现归属于上市公司股东的净利润同比增长的企业19家,军工板块三季度业绩整体上延续中报业绩增长趋势,看好全年板块业绩表现。军改影响减弱,军品采购逐步恢复,采招网今年采购公告远超以往同期水平,军工行业基本面持续改善。随着科研院所改制、混合所有制改革、军品定价机制改革等措施实施,我们看好军工板块长期投资机会,建议关注业绩较好、估值合理的主机厂如中直股份、中航沈飞、内蒙一机、中航机电、中航电子、中航光电、航天发展等。

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