基金三季度逆市加仓,偏爱金融地产板块,平安宁德最受宠 摘要: 三季度,在A股弱势格局中,偏股基金仓位依然有所增长。行业方面,金融和地产成为基金增仓最多的行业,中国平安牢守第一大重仓股地位,宁德时代成为基金增仓幅度最大的个股。 基金三季报日前披露完毕,根据Choice数据统计,偏股基金的平均仓位增加约1个百分点。弱势走强。另外,基金调仓换股比较积极,显示了与往不同的操作思路。 股票仓位弱势稳增 据数据,三季末所有偏股主动管理基金的平均股票投资仓位为62.80%,和二季末时的61.79相比,微幅增加了1.01个百分点。但在弱势中,如此增仓已然不易。 其中,主动型股票基金和偏股混合基金的平均仓位分别增加1.65和1.03个百分点,而平衡混合基金的股票投资仓位下降1.03个百分点,显示平衡型基金更为灵活的资产配置力度。 (附图:偏股主动管理基金平均仓位) 加持金融股减仓制造业 虽然偏股基金整体持仓水平变化不大,但在平静的“表象”下,基金实际上做了较大幅度的调仓行为。 分行业来看,制造业仍是基金持仓第一大行业,截至三季末,基金持股市值为8570.71亿元。但对比二季末数据,三季度基金对该行业持股平均减持了3.75个百分点。 与此同时,三季度基金对金融、地产行业加仓较多,其中金融业加仓了3.43个百分点,房地产业加仓了0.49个百分点。 (附图:基金持股分行业数据) 平安坐稳基金第一大重仓股 基金对股票的持仓数据也出现了较大变化。截至三季末,中国平安仍是基金持仓第一大股,另外贵州茅台、招商银行、伊利股份、格力电器、美的集团、五粮液也仍在基金前十大持股中。 但值得注意的是,基金前十大持股中,后三席发生了“易主”。保利地产、长春高新、中国太保进入基金持股前十大,与此同时,分众传媒、恒瑞医药、泸州老窖退出。 (附图:基金前十大持股) 从基金持股数量变化来看,三季度基金增持比例前20位的个股中,有11只增持比例超过了50%。其中宁德时代、汤臣倍健、永辉超市获基金增持超3倍。 (附图:基金三季度增持股份比例前20位股票) 从基金重仓股市值变化看,中国平安、招商银行、万科A、长春高新等9只股票,基金增持市值超过20亿元。基金增持前20位的股票,合计增持市值553.63亿元。(华尔街见闻 刘华) (附图:基金三季度增持市值前20位股票) |