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通信行业:韩国将于12月推出5G服务,AI和车联网等成为5G热门应用

2018-10-15 13:24| 发布者: 神童股手| 查看: 241| 评论: 0

摘要: 受中美贸易战及中兴被制裁事件影响,通信板块上半年业绩与估值压力并存。我们认为,5G仍是中长期通信行业最重要的投资机会,当前时点,既要关注行业中报及业绩与估值相匹配的个股,更要关注如果5G政策走向积极面,由此带来 ...
受中美贸易战及中兴被制裁事件影响,通信板块上半年业绩与估值压力并存。我们认为,5G仍是中长期通信行业最重要的投资机会,当前时点,既要关注行业中报及业绩与估值相匹配的个股,更要关注如果5G政策走向积极面,由此带来的核心器件国产化进度加速下的受益子行业和公司,建议关注5G射频、5G光通信相关个股。

    5G:韩国将于12月推出5G服务,较原计划提前4个月 据外媒报道,韩国将于今年12月推出商用5G服务,较原计划提前了4个月,标志着韩国成为全球最早实现5G商用的国家。此外,美国运营商Verizon和AT&T也计划于2018年底推出5G固定无线服务。国内方面,5G技术研发试验第三阶段已于今年9月底结束,华为、中兴、爱立信和诺基亚等设备商均已完成相关测试,预计今年底我国将进入5G预商用阶段。全球5G竞速发展。考虑到我国无线市场庞大,预商用期间,基站建设规模可观,以天线和滤波器为代表的射频核心器件将迎来规模需求,从而实现业绩提升。重点推荐5G设备商烽火通信,5G PCB核心供应商沪电股份和天线新龙头飞荣达,高速光模块龙头中际旭创。

    5G+AI:华为推出两款AI芯片,下游应用成熟驱动5G加速商用

    回顾2018年以来,AI成为产业界热点讨论的话题,并且不断取得技术突破。在上周举办的第三届华为全联接大会上,华为轮值董事长徐直军发布了AI战略和全栈全场景AI解决方案,其中包括全球首个覆盖全场景AI的昇腾(Ascend)系列IP和芯片。在今年9月英特尔召开的5G·网络峰会上,英特尔和百度共同宣布,成立5G+AI边缘计算(MEC)联合实验室,加速MEC技术的开发,推动AI和车联网等应用的成熟。在9月底召开的PT展上,信通院副院长王志勤表示,电信业引入AI恰逢其时。未来,随着相关算法和芯片的成熟,AI有望成为5G下游核心应用,进而加速运营商对5G商用网络的布局。重点推荐5G设备商烽火通信,5G PCB核心供应商沪电股份和天线新龙头飞荣达,高速光模块龙头中际旭创。

    通信设备:通信设备出口稳增长,预计2019年有望实现

    10月10日,工信部发布了《2018年1~8月电子信息制造业运行情况》,1~8月,通信设备制造业增加值同比增长14.7%,出口交货值同比增长12.9%。仅8月份单月来看,通信设备制造业增加值同比增长25.5%,出口交货值同比增长23.4%,为2017年8月份以来最高。5G商用是未来通信行业的核心增长点。根据全球运营商网络建设规划,2018年主要还是组网实验阶段,2019年有望迎来大规模预商用,2020年将实现正式商用。我国通信设备商华为和中兴市占率分别位列全球第一和第四,滤波器和天线等射频器件是全球主要生产基地。5G是十年一遇的代际升级,建设投资额有望达到4G的1.5倍以上。预计,随着5G商用的到来,我国通信设备出口量有望迎来高峰。重点推荐5G设备商烽火通信,5G PCB核心供应商沪电股份和天线新龙头飞荣达,高速光模块龙头中际旭创。

    10月投资组合:烽火通信、沪电股份、飞荣达、紫光股份、生益科技

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