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东北证券:光环新网买入评级

2018-9-6 13:14| 发布者: 神童股手| 查看: 376| 评论: 0

摘要:   公司于近日收到控股股东百汇达及其一致行动人耿桂芳女士、耿岩先生、郭明强先生、王路先生的《关于减持公司股份计划的告知函》。实际控制人拟减持股份不超过7.92%,主要目的为引入战略投资者,减持所得资金将用 ...

  公司于近日收到控股股东百汇达及其一致行动人耿桂芳女士、耿岩先生、郭明强先生、王路先生的《关于减持公司股份计划的告知函》。实际控制人拟减持股份不超过7.92%,主要目的为引入战略投资者,减持所得资金将用于归还质押借款,降低股票质押比例,部分用于补充企业流动资金。其余几位高管拟减持不超过0.73%,目的为个人资金需求。

  公司今年2月1日披露减持计划,自3月2日至9月1日期间,以集中竞价、大宗交易或协议转让的方式减持公司股份合计比例不超过7.1159%。截至9月4日,仅郭明强先生减持22.5万股,其余人士未发生减持。

  本次披露减持计划,第一是上一次未减持股份高管的减持延续;更重要的是,公司减持预案明确百汇达所减持不超过7.92%的股分用于引进战略投资者。一方面,能够避免减持对于二级市场股价的冲击;另一方面,对于作为IDC和云计算服务供应商的上市公司来说,在引进合适的战略投资者后,公司的战略方向、股权结构、公司治理水平都会发生进一步的提升,在互联网大客户开拓方面也会上一台阶。

  盈利预测:预计公司2018-2020年收入分别为67.36、104.84、158.34亿元,CAGR 57.2%;归母净利润分别为6.67、10.51、13.93亿元,CAGR 47.3%;EPS 分别为0.46、0.73、0.96元/股。对应9月4日收盘价的PE分别为31.88、20.23、15.26倍,维持“买入”评级,目标价19.24元/股,上涨空间30%。

  风险提示:系统性风险,行业竞争加剧,重要股东减持等。


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