| 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买王兴雷等12名自然人及平度新力通合计持有的青岛新力通工业有限责任公司65%的股权，同时非公开发行股份募集配套资金。本次交易标的资产新力通65%的股权的交易价格初步确定为4.745亿元， 其中现金对价为1.022亿万元，股份对价为3.723亿元。同时本次交易拟向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过1.2亿元，发行股份数量不超过1000万股，拟用于支付本次交易的现金对价、交易税费及中介费。 王兴雷等12名自然人及平度新力通补偿义务人承诺2017年度、2018年度及2019年度的净利润分别不低于 5000万元、7000万元、9000万元。新力通主要从事高温合金离心铸管及静态铸件的专业化生产。其产品主要涵盖石化 设备、冶金设备、建材设备等领域。新力通在石化、冶金、玻璃建材高温炉管行业有着深厚的技术积累，在石化百万吨乙烯裂解炉管、万标米级的制氢转化管技术处于前列，在煤化工 辐射热管材 料的开发上处于领先地位，高温炉管材料的研发处于先进水平。 钢研高纳是一家主要从事航空航天、电力、汽车、冶金、玻璃制造 、核电 等工业材料中高温材料的研发、生产和销售的企业。新力通与钢研高纳同属于高温合金领域的企业，在技术方面各有优势，收购整合后将产生协同效益。 |
