事件：杭州高新19日晚间公告，公司拟以现金向奥能电源全体股东购买其持有的奥能电源100%的股权，交易标的作价56,000.00万元。 神光分析 1、根据公布的重大资产购买报告书，上市公司拟以现金5.6亿元购买奥能电源100%股权，切入新能源汽车充电桩领域。截至2016年12月31日，奥能电源所有者权益账面价值为5778.20万元。以上述日期为评估基准日，奥能电源收益法评估后的股东全部权益价值为56056.55万元，增值50278.35万元，增值率870.14%。经交易各方协商，奥能电源100%股权最终交易作价为5.6亿元。通过本次交易，上市公司将实现特种线缆新材料提供商与新能源汽车充电设施供应商的双轮驱动战略格局。 2、奥能电源是集电动汽车交、直流充电系统以及智能一体化电源系统两大主打系列产品的一体化方案解决供应商。2010年以来，其将业务拓展至新能源汽车充电桩产品的研发、生产及充电系统和充电运营系统的运营、管理，取得了比较明显的先发优势。目前，奥能电源新能源汽车充电基础设施主要涵盖交流充电桩、直流充电桩、智慧充电运营管理系统、智慧交通车辆管理软硬件系列产品等，具备了充电桩整体解决方案的能力，拥有独立自主知识产权，已有十余种充电产品具备向国家电网供货资格。上述充电桩产品已于2014年至2017年连续四年进入国家电网充电桩采购名单。目前，新能源汽车充电基础设施研发、生产是奥能电源业务战略重心及其未来发展方向。根据经审计的财务数据，奥能电源2016年度实现营业收入13660.58万元，实现净利润2003.37万元。交易对方承诺奥能电源2017年至2019年实现的经审计的税后净利润分别不低于3600万元、5000万元、6500万元。本次杭州高新所支付的5.6亿元现金对价并非一次性支付，而是分三期来完成，支付条件以奥能电源经审计后净利润满足上述业绩承诺为前提。 3、公司主营业务为线缆用高分子材料的研发、生产和销售，产品广泛运用于电力、船舶轨道交通、通信、电气装备、建筑、新能源等领域。公司始终以市场为导向，坚持自主研发为主的技术创新道路，通过持续不断的研发创新与产品升级，已成为国内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的线缆材料生产企业。本次交易完成后，公司的营业收入、净利润、每股收益等指标均将得到提高，公司的抗风险能力和盈利能力进一步增强。 |
