长青集团拟募资10亿补血实控人包揽定增 长青集团(002616)5月4日晚间公告，公司拟以18.11元/股，非公开发行不超过5521.81万股，募资总额不超过10亿元，扣除发行费用后，3亿元用于偿还银行借款，其余用于补充流动资金。公司股票5月5日复牌。 公司此次发行对象为公司实际控制人、控股股东何启强和麦正辉。其中何启强认购股份3644.39万股，麦正辉认购1877.42万股。发行完成后，何启强、麦正辉及其一致行动人新产业、郭妙波、何启扬直接和间接的合计持股比例将由60.9306%上升为66.2562%。 长青集团表示，此次募集资金拟用于偿还银行借款3亿元，以6%的利率测算，每年可节约财务费用1800万元。公司将进一步增强资本实力，降低财务风险，做强公司主业，增强抗风险能力和盈利能力。 歌尔声学澄清苹果公司收购传闻 歌尔声学(002241)5月4日晚间公告，近日公司在部分网站、股吧查询到关于美国苹果公司以74.8亿美元现金要约收购公司的信息。经核查，不存在上述传闻所列事项。 另外，公司目前也不存在任何应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项。 顺荣三七募资32亿“全控”三七互娱奥飞动漫参与认购 顺荣三七(002555)5月4日晚间公布定增方案，拟以45.83元/股，非公开发行股票不超6982.33万股，募资总额不超32亿元，其中28亿元用于收购三七互娱(上海)科技有限公司(简称“三七互娱”)40%股权，剩余资金用于补充流动资金。此次收购前，顺荣三七持有三七互娱60%股权，收购完成后，顺荣三七将持有三七互娱100%的股权。顺荣三七股票5月5日复牌。 顺荣三七此次非公开发行对象为汇添富基金、招商基金、信达风盛、磐信投资、芒果传媒、奥娱叁特、万家共赢、融捷投资、顺荣三七第1期员工持股计划，共计9名。 三七互娱是国内领先的网络游戏开发商、发行商及平台运营商，目前旗下拥有37.com、6711.com等国内知名游戏运营平台。2014年12月，上市公司完成对三七互娱60%股权的收购。数据显示，截至2015年2月末，其总资产为10.69亿元，净资产为5.46亿元，2013年度、2014年度和2015年1-2月分别实现营业收入17.22亿元、28.20亿元和5.66亿元，净利润分别为2.46亿元、3.61亿元和1.13亿元。 根据方案，三七互娱40%股权转让方李卫伟、曾开天承诺，三七互娱2015年度至2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于5亿元、6亿元和7.2亿元，否则以现金方式进行补偿。 值得注意的是，顺荣三七此次发行对象之一奥娱叁特，系奥飞动漫(002292)全资子公司。奥娱叁特拟以现金方式认购顺荣三七此次发行的436.3953万股，认购金额为2亿元。 另外，近日奥飞动漫与三七互娱签署了战略合作协议，双方将发挥各自的版权和渠道优势，在动漫节目、游戏节目、网络游戏、手机游戏、电影制作等互动娱乐领域开展全方面的深度合作。协议有效期三年。 STCN解读：达实智能8.7亿收购久信医疗布局智慧医疗产业链 达实智能(002421)5月4日晚间公布重组预案，拟通过发行股份及支付现金的方式购买江苏久信医疗科技股份有限公司(简称“久信医疗”)100%的股份，并募集配套资金。重组完成后，公司将快速切入医疗专业净化系统建设及数字化手术室领域，布局智慧医疗产业链。公司股票5月5日复牌。 根据方案，久信医疗100%股权交易价格为87197.5万元，其中公司以现金支付32529万元，剩余部分以发行股份的方式支付，发行股份价格为26.18元/股，共计发行2088.18万股。 同时，达实智能拟向实际控制人刘磅以及高级管理人员程朋胜、苏俊锋、吕枫、林雨斌、黄天朗非公开发行股份募集配套资金24749.373万元，发行价格同样为26.18元/股。 久信医疗为国内数字化手术室、洁净手术室等医院洁净用房整体解决方案专家，其业务是构成数字医院建设乃至智慧医疗产业链的重要环节。此外，久信医疗还提供医疗物流传输系统解决方案并从事医疗信息化软件开发业务。 截至2014年末，久信医疗总资产为4.37亿元，净资产为1.52亿元，2013年度和2014年度分别实现营业收入3.87亿元、4.29亿元，净利润分别为2812.71万元和3756.01万元。根据业绩承诺，久信医疗2015年至2017年三个会计年度净利润分别不低于6000万元、7200万元和8640万元。 此次交易完成后，达实智能将快速切入医疗专业净化系统建设及数字化手术室领域，并将与公司目前业务形成产业协同。双方将优劣互补，发挥更大合力，借助上市公司灵活、高效的融资平台，积极将买方信贷、PPP和融资租赁等金融手段适当向久信医疗倾斜，尝试医院整体建设业务，进一步提高双方各自市场份额，进而推动公司成为国内绿色智慧医院建设领域龙头企业。 康芝药业遭控股股东减持1.67%股权 康芝药业(300086)5月4日晚间公告，公司控股股东宏氏投资于2015年4月30日通过大宗交易系统减持公司无限售条件流通股500万股，占公司总股本的1.67%，减持均价为每股22.75元。此次减持后，宏氏投资仍持有公司47.81%股权。 万邦达遭控股股东减持1.99%股权 万邦达(300055)5月4日晚间公告，公司控股股东、实际控制人王氏家族成员胡安君、王凯龙、王蕾、王长荣四人，于2015年5月4日通过大宗交易系统合计减持公司无限售流通股份1461.04万股，占目前公司总股本的1.99%。 此次减持后，上述四人不再持有万邦达股份，王氏家族成员仅王飘扬一人持有公司股份，持股数量为2.1亿股，占公司总股本的28.88%。 |
