天目药业募资逾18亿加码主业汉森制药实控人捧场 天目药业(600671)2月2日晚间披露非公开发行股票预案，拟募资不超184009万元，用于医药电子商务平台、引进新药、对生产线进行技术升级改造、保健品的种植与深加工等项目。公司股票2月3日复牌。 天目药业此次发行对象为公司实际控制人杨宗昌、刘令安、曾建文、何芳林、上银瑞金得壹普泰22号资产管理计划和东海基金-金龙13号资产管理计划，发行股份数量为不超过13550万股，发行价格为13.58元/股，募资扣除发行费用后，将用于医药电子商务项目、现代中药产业升级项目、黄山天目产业升级改造项目、铁皮石斛健康产业园项目、薄荷脑/油扩产项目、偿还银行贷款及补充流动资金。 值得一提的是，定增募资对象中，刘令安为汉森制药(002412)的实际控制人，汉森制药与天目药业同属于医药行业，汉森制药主要产品为四磨汤口服液、愈伤灵胶囊、银杏叶胶囊、缩泉胶囊等，天目药业的主要产品珍珠明目滴眼液、复方鲜竹沥液、妇乐颗粒等。 据介绍，医药电子商务项目拟投资43876万元，项目周期为5年(含建设期)，预计项目周期内销售收入合计17.9亿元，合计利润总额4.75亿元。 现代中药产业升级项目总投资额为37847万元，项目达产期3年，预计达产后正常年份可实现销售收入210158万元，利润总额18965万元。 黄山天目产业升级改造项目实施主体为黄山天目，拟投资19800万元，项目建成达产后，预计年均销售收入32000万元，利润总额4015.3万元。 铁皮石斛健康产业园项目实施主体为天目生物，拟投资18000万元，项目建成达产后，预计年销售收入7.5亿元，净利润8156万元。 薄荷脑/油扩产项目实施主体为天目薄荷，拟投资16900万元，项目建成达产后，预计可实现年均销售收入7.3亿元，净利润5074.93万元。此外，公司拟将此次非公开发行募集资金53000万元用于偿还银行贷款及补充流动资金。 天目药业表示，募投项目建成投产后，将拓展公司的业务板块，研发和生产实力将进一步增强，产品种类将更加丰富，从而为公司提升核心竞争力打下坚实基础。 道博股份：强视传媒资产作价下调至6.5亿 道博股份(600136)2月2日晚间公告，交易各方根据中企华修订的《资产评估报告》将强视传媒作价下调为6.5亿元，并同比例下调现金及股份对价，同时按照证监会的最新规定下调配套募集资金至1.75亿元及相应调整发股数量。 公司已按照上述调整方案，对重组报告书进行修改。 延伸阅读：
和首投资终止认购盛和资源非公开发行对象变为2名 盛和资源(600392)2月2日晚间公告，2014年3月7日，公司与宁波和首股权投资合伙企业(有限合伙)签署《股份认购合同》，和首投资拟认购公司非公开发行的1500万股股票。近日，和首投资向公司提出，打算放弃此次股份认购。经充分协商，2015年2月2日双方签署《关于股份认购合同的终止协议书》。 鉴于此，公司非公开发行的认购对象由3名变为2名，发行数量由3500万股变为2000万股，募集资金总额由60795万元变为34740万元。 延伸阅读：
鲁信创投减持*ST东数股票279万股获益2230万 鲁信创投(600783)2月2日晚间公告，1月21日-30日，公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司以集中竞价的方式，累计出售*ST东数(002248)279.26万股，占*ST东数总股本的0.91%，共回笼资金2502.6万元。截至2015年1月30日，高新投还持有*ST东数无限售条件流通股4440.22万股，占其总股本的14.44%。 通过上述交易，鲁信创投实现投资收益2229.92万元，占公司2013年度经审计净利润的10.19%。 招商证券获批股票期权做市业务资格 招商证券(600999)2月2日晚间公告，近日，公司收到证监会关于核准公司股票期权做市业务资格的批复。招商证券称，公司将根据相关法规要求，在取得换发的经营证券业务许可证之后，开展股票期权做市业务。 鲁抗医药参股子公司被责令停止处理外来废水 鲁抗医药(600789)2月2日晚间发布公告，环保部门责令公司参股子公司中和环保公司停止接收委托处理外来废水业务，并对相关责任人进行追责，同时就异味扰民问题对公司处以5万元罚款，并要求公司减少抗生素排放等。 根据济宁市环保局1月31日发布通报意见和整改工作要求，关于抗生素残留方面，环保部门要求公司下一步要通过技术创新、工业改进、设备改造，切实减少抗生素的流失，将抗生素残留量降低到行业领先水平。 关于子公司处理外来废水问题，公司参股子公司中和环保公司具有环境污染治理设施运营工业废水类乙级资质，2013年初以来，该公司与部分企业签订了污水转移处置合同并进行处理，但其委托处理行为均没有向属地环保部门备案，存在环境风险。针对以上事实，环保局一是要求对公司分管环保工作的负责人及中和环保公司直接责任人予以追责；二是责令其停止接收委托处理外来废水业务，对其运营资质重新评估，根据评估结果确定处理外来废水的范围、种类、数量，完善管理程序和制度。 关于异味扰民问题，环保部门依据《大气污染防治法》相关规定，对公司已按上限处以5万元的罚款。对产生异味较重的中和环保公司菌渣烘干生产线实施关停，对部分生产线实行停产整顿；责令企业加大投入、全面治理，最大限度降低异味污染。公司已列入城区工业企业“退城进园”计划，要求3个月内提交老厂区整体搬迁方案，加快推进实施。 关于排污信息公开问题。公司废水由中和环保公司处理后经市政管网进入城市污水处理厂，但排污口信息未依法公开，管理不到位。环保部门责令其2月15日前完成污水排放口环境信息公开规范化改造任务，对外开放排污口，向社会公开污染物排放标准与在线数据信息，接收社会监督。 鲁抗医药表示，针对上述问题，公司研究制定了具体的整改方案，明确责任人和整改时限，将存在的问题进行全面认真彻底的整改。由于公司及时采取了产品结构调整等相关措施，上述处罚不会对公司生产经营造成重大影响。 此前2014年12月25日，有关媒体播出了关于鲁抗医药污水排放问题的报道，国家相关环保部门及时对公司进行了现场核查。 光大证券40.95亿港元收购新鸿基金融集团70%股份 光大证券(601788)2月2日晚间公告，2月1日，公司全资香港子公司光大证券金融控股有限公司(简称“光证金控”)及新鸿基有限公司(简称“新鸿基”)签订了一项买卖协议，光证金控将依据其已同意的相关条款及该协议条件，以40.95亿港元的购买价，收购新鸿基持有的新鸿基金融集团有限公司(简称“新鸿基金融集团”)70%股份。 交易交割后，新鸿基金融集团将成为光证金控的一家控股子公司及光大证券的一家间接控股子公司。此项收购的交割须待多项条件在最终截止日或之前达成或获豁免方可完成。 据介绍，新鸿基金融集团为一家在英属维尔京群岛成立的公司，为新鸿基的直接全资子公司。新鸿基金融集团控股经营新鸿基金融有限公司，业务范围包括经纪业务(主要含股票及期货)、财富管理、保证金融资、资产管理、资本市场销售、资料研究及杠杆式外汇交易等业务。 截至2014年11月30日，新鸿基金融有限公司净资产31.44亿港元。2012年、2013年、2014年1月1日至2014年11月30日实现收入分别为9.27亿港元、11.21亿港元、10.08亿港元；净利润分别为1.98亿港元、1.70亿港元、1.72亿港元。 光大证券称，国际化战略是公司五年发展战略规划中的重要战略之一。公司将通过不断践行国际化战略，实现境内外业务一体化，整体布局公司的境内外业务资源，最终实现股东利益最大化。此次收购将迅速扩大本公司香港业务基础，赢得发展机遇，拓展公司跨境业务边界、丰富产品内涵，提升客户服务能力，提升公司及光证金控收入来源及盈利能力、提高多渠道融资能力。 光大证券股票将于2015年2月3日开市起复牌。 通葡股份重组拟控股酒水电商平台九润源 通葡股份(600365)2月2日晚间发布重组方案，公司拟以共计6669万元对价，获得北京九润源电子商务有限公司51%股权。交易完成后，九润源将成为公司控股子公司，公司也将借此引入电商销售平台。由于上交所需对公司此次重大资产重组进行事后审核，公司股票将自2月5日起继续停牌。 根据方案，九润源100%股权交易作价9607.84万元。通葡股份拟向九润源增资3469万元，其中144.42万元作为注册资本，获得增资后九润源26.53%股权；同时通葡股份以3200万元的价格同比例受让吴玉华、陈晓琦、林其武、褚杰合计133.22万元的注册资本，获得转让完成后九润源24.47%股权。交易完成后，通葡股份将持有九润源51%股权，为第一大股东。 据介绍，九润源为一家以销售白酒为主的专业性的互联网电子商务公司，主要业务为向互联网平台销售酒水，并通过网络旗舰店实现部分网络零售。九润源已获得包括四特、洋河、习酒等多个酒厂授权的互联网经销商资格，其客户主要为京东、天猫超市、1号店、中粮我买网等多个互联网电子商务网站。 截至2014年11月30日，九润源净资产为2324.45万元，其2012年度至2014年度分别实现营业收入2258.54万元、7532.57万元和1.53亿元，净利润分别为275.88万元、435.37万元和1184.95万元。 交易对方承诺，九润源2015年度、2016年度、2017年度合并报表口径下实现的经审计的归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常损益前后孰低为准)分别不低于2500万元、3000万元和3500万元。 通葡股份表示，公司通过收购九润源，借助其丰富的电商销售经验和众多的电商渠道，开拓公司优质红酒的市场空间，完善从生产到销售的产业链布局，为公司生产经营注入新的活力。交易完成后，双方将积极整合资源，发挥各自的品牌优势，将公司主营业务做大做强。 凌钢股份拟定增募资20亿还债三机构捧场 凌钢股份(600231)2月2日晚间发布定增预案，拟以4.39元/股，向华富基金管理有限公司、宏运(深圳)资本有限公司及广发基金管理有限公司，共计3名发行对象，非公开发行合计45558.09万股，募资总额不超20亿元，扣除发行费用后全部用于偿还银行借款。公司股票2月3日复牌。 其中，华富基金认购25056.95万股，认购金额约11亿元；宏运资本认购11389.52万股，认购金额约5亿元；广发基金认购9111.62万股，认购金额约4亿元。发行完成后，凌钢集团持股比例将由53.67%降至34.26%，仍为公司第一大股东。 凌钢股份表示，公司此次募集资金将全部用于偿还银行借款。发行完成后，按2014年9月30日财务数据测算，公司资产负债率将由发行前的74.87%降至60.65%，低于行业平均水平。同时按2014年平均贷款利率6.75%计算，每年公司将节约13500万元财务费用。 此外，凌钢股份称，目前公司处于“普转特”的关键时期，装备水平已经具备，通过此次非公开发行募集资金，公司自有资金实力显著提高，为公司进一步加大高端产品的研发和市场开发，加快实现“普转特”战略目标提供资金支持。 所谓“普转特”战略，即立足于普通钢材生产销售的同时，向优特钢的研发生产转型，开发优特钢涉入新应用领域，如机械制造、汽车等，带动公司新一轮的盈利增长。 赤峰黄金修订重组预案配套募资调减至不超2.7亿 赤峰黄金(600988)2月2日晚间发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(修订稿)，公司发行股份募资配套资金规模调整为不超过2.7亿元。 |
