泰格医药定增募资5亿收购北医仁智推进行业整合 泰格医药(300347)21日晚间公告了非公开发行A股股票预案，公司拟以26.92元/股的价格向叶小平、曹晓春、季广投资、鼎亮睿兴、国金涌铧资产管理计划非公开发行股票的数量不超过18,573,550股，募集资金总额不超过于50,000万元，扣除发行费用后募集资金净额将投入收购北医仁智100%股权和补充流动资金。公司股票将于1月22日复牌。 根据方案，公司董事长兼总经理叶小平此次拟认购18,000万元；公司董事、副总经理兼董事会秘书曹晓春拟认购7,000万元；季广投资、鼎亮睿兴拟各认购10,000万元；国金涌铧资产管理计划拟认购5,000万元。发行完成后，叶小平和曹晓春合计持股比例将不超过38.33%，仍为公司实际控制人。 北医仁智立足于临床试验CRO，同时更专注于学术性研究组织(ARO)，是国内目前在心血管领域领先的ARO公司，主要服务对象为国内医院、科研院校、医学会等非商业机构组织。数据显示，其2014年度实现营业收入4885.06万元，净利润为110.13万元。交易对方承诺，北医仁智2015年至2017 年净利润分别不低于1100万元、1320万元和1584万元。 此外，公司本次非公开发行将使用不超过3.46亿元募集资金用于补充公司流动资金，主要用于搭建智慧医疗平台整合提高公司现有业务的附加值，实现业务移动化数据化；业务增长衍生的流动资金需求，通过缓解、优化客户新药研发中的资金压力和需求巩固与客户之间的紧密合作；外延并购扩张整合行业内的境内外优质资产资源，加速提高公司在亚太区域和国际间的临床试验服务能力。 泰格医药表示，收购北医仁智股权，目的是进一步推进行业整合，扩大业务布局，提高行业竞争力。公司近几年的较快发展，未来从人员的持续投入、业务规模不断扩大带来的流动资金支持、业务外延式发展所需要的新的项目投资等方面，需要充足的流动资金支持。本次募集投资项目能够解决公司未来发展面临的资金压力，使公司能够获得更多的资金支持，进一步提升公司的竞争力和抗风险能力。 威华股份重大资产重组未获通过 “稀土梦”破灭 威华股份(002240)21日晚间公告，2015年1月21日，经中国证监会上市公司并购重组委员会审核，公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项未获得通过。根据相关规定，公司股票将于2015年1月22日开市起复牌。 证监会出具的审核意见显示，威华股份本次交易拟购买的部分资产未取得环境保护部环保设施竣工验收及工业和信息化部稀土行业准入批准，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条(一)“符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定”以及《首次公开发行股票并上市管理办法》第十一条“发行人的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策”的规定。 同时，威华股份本次交易完成后形成上市公司关联方资金占用，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条(六)“有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定”。 早在2013年11月，威华股份披露重组预案，拟将自身全部资产以20.15亿元的价格置出，并通过发行股份的方式以75.85亿元的价格将赣稀集团旗下的赣州稀土100%股权置入。 赣州稀土借壳威华股份未能获得通过早有端倪。威华股份实际控制人近期在连续减持公司股份。威华股份控股股东、实际控制人李建华1月5日至6日间累计减持公司股份1230万股，占总股本的2.51%。2014年8月25日和8月26日，李建华通过大宗交易系统累计减持公司无限售条件流通股1220万股，占公司总股本的2.4862%。 申万宏源下周一挂牌上市市值超2200亿成深交所最大 21日晚间消息，申万宏源合并后的申万宏源集团股份有限公司将本月26日于深交所挂牌上市，证券简称为“申万宏源”，证券代码为“000166”。宏源证券股票将于26日终止上市。至此，申银万国与宏源证券这场我国券业规模最大的市场化并购案完成。 据统计，截至目前，申万宏源总市值已超过2200亿元，成为深圳证券交易所市值最大的上市公司之一。 区位和资源整合 申万宏源集团公司注册地设立在新疆，总股本148亿元，申万宏源证券公司注册地设在上海，注册资本330亿元。 据证券时报记者了解到，此次并购将从人员、机构等多方面实现全面合并，全方位的并购重组使得两家券商的资源和区位优势得以凸显。 申万证券表示，申万与宏源并购的完成将整合北京、新疆、上海以及香港4个地域的资源和优势。作为新疆最大的上市公司，申万宏源集团将参与丝绸之路经济带的建设和推动新疆产业结构转型与升级。同时，宏源证券总部在北京的区位优势有利于公司更好对接北京决策资源。此外，申万宏源在香港拥有全资控股的申银万国(香港)集团有限公司，并控股全业务牌照的上市证券公司？申银万国(香港)有限公司。并购的区域优势使得注册地在新疆的申万宏源集团公司在支持新疆的多层次资本市场发展和中国金融的向西开放方面发挥作用，并且在推动上海国际金融中心的建设和上海自贸区发展方面发挥助力。 客户资源全行业最多 据统计，新公司将拥有450万客户，据证券行业协会2013年度证券公司数据，合并后新公司客户资金余额达333亿元，居于行业首位。申万宏源并购完成后，公司的客户资源将成为整个券业客户资源最多的公司。 据了解，申万证券在股票类机构客户的资源优势以及宏源在固定收益类机构客户的资源优势将因并购而加以整合，形成具有行业突出领先优势的、拥有数量最多、类别覆盖面最广的机构客户资源，包括中国大陆几乎所有的基金管理公司、全国社保理事会和30余家保险公司及保险资产管理公司、300余家本土机构投资者、200多家QDII、44家QFII和其他境外机构投资者。 申万证券方面表示，“申万与宏源两家公司的资管定向通道业务规模合计4800亿元，积累全行业最多的金融同业机构客户。此外，合并后的新公司将拥有申银万国的168家营业部和宏源证券的139家营业部，除西藏和青海外基本实现全国覆盖，是同行业中营业网点数量最多的证券公司。” 规划六大重点业务 截至昨日，申万宏源总市值已超过2200亿元。据1月20日数据显示，证券行业市值最大的公司为中信证券，A股总市值为2828亿元，A股市值第二位是国信证券，其市值为1977亿元，如此一来，申万宏源上市后，有望成为行业内第二大上市公司。 据证券时报记者了解，申万宏源作出了六大重点业务布局的规划，即重点发展财富与资产管理业务、信用业务、包括大宗交易和衍生品交易在内的机构证券业务、以综合金融服务为特征的投资银行业务、以产业和并购投资为核心的投资业务和多元金融业务。 苏大维格2014年净利预降30%-60% 苏大维格(300331)21晚间发布业绩预告，公司预计2014年实现净利润550.47万元至963.32万元，同比下降30%-60%。2013年同期盈利1376.17万元。 苏大维格表示，由于控股子公司苏州维业达触控科技有限公司仍处于亏损，控股子公司江苏维格新材料科技有限公司亏损，全资子公司苏州维旺科技有限公司因客户台湾胜华科技申请破产重整，计提坏账准备导致亏损，致公司2014年度归属于母公司的净利润较上年同期下降。 |
