包钢股份2.5亿参与设立农业保险公司 包钢股份(600010)1月14日晚间公告，内蒙古自治区拟组建国有控股的地方法人保险公司内蒙古泽原农牧业保险股份有限公司，公司控股股东包钢集团建议包钢股份与内蒙古金融投资集团有限公司为主要发起人，与其他9家出资人共同出资设立泽原保险。泽原保险注册资本15亿元。其中，包钢股份以货币资金出资2.5亿元，占泽原保险注册资本的16.67%。 包钢股份称，内蒙古作为全国农牧业大省，农牧业在自治区经济中占有重要地位。近年来，农业保险取得了快速发展，农业保险保费收入已达30亿元，居全国第二位。成立区域性专业农业保险公司，可充分发挥其依托财政、惠民网络体系健全的优势，更好地落实中央关于农业的战略部署，具有广阔的发展前景和较为稳定的收入利润来源。 宝钢股份2014年净利58.23亿同比微增 宝钢股份(600019)1月14日晚间发布2014年度业绩快报，2014年，宝钢股份实现营业总收入1884.27亿元，同比减少0.84%；归属于上市公司股东的净利润58.23亿元，同比增长0.08%；每股收益0.35元。 宝钢股份称，报告期公司经营情况主要受产品销售价格下降、高炉及主要产线设备年修和宝通钢铁经济运行等因素的影响。 华电能源2014年净利预增750%-1100% 华电能源(600726)1月14日晚间公告，预计2014年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长约750%-1100%，归属于上市公司股东的净利润约为12000-17000万元。2013年度业，华电能源净利润为1425万元，每股收益为0.0072元。 华电能源称，2014年公司通过采取技术改造、节能降耗，以及调整煤炭结构，大力掺烧褐煤等措施影响2014年归属上市公司股东的净利润比上年同期增幅较大。 *ST贤成及丰原药业重组即将上会 15日起停牌 *ST贤成(600381)、丰原药业(000153)1月14日晚间公告，两公司收到证监会的通知，证监会并购重组委将于近日召开工作会议，审核*ST贤成重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项，以及丰原药业重大资产重组事项。 两公司股票将自1月15日开市起连续停牌，待收到审核结果后公告并复牌。 南京新百去年净利预增150%-200% 南京新百(600682)1月14日晚间公告，预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加150%到200%。上年同期，公司净利润为13524.08万元，每股收益0.38元。 南京新百表示，2014年4月，公司签署股权购买协议，拟通过支付现金方式收购Highland Group Holdings Limited约89%的股权。截至2014年9月3日，该项交易完成了购买股权的交割工作。自2014年10月1日起，南京新百对其取得实际控制，并纳入公司合并报表范围。 重庆百货去年净利4.95亿同比降40% 重庆百货(600729)1月14日晚间发布业绩快报，公司2014年实现归属于上市公司股东的净利润4.95亿元，同比下降39.58%。每股收益1.22元。期内，公司实现营业收入302.66亿元，同比下降3.54%。 公司称，2014年经济进入新常态，经济增速放缓。传统零售行业受电商分流，消费者购物行为发生转变及人工、租金等刚性费用持续上升等因素影响，实体零售客流下降，经营压力剧增。 受宏观环境及电商冲击影响，公司营业收入同比下滑，人工及租金等各项成本费用持续增长，新开网点培育时间延长，培育成本加大，共同影响利润较同期下降较大。同时，公司2013年末完成非公开发行股票增加总股本，使得每股收益下滑44.29%。 ST明科募资7亿补血控股股东认购九成 ST明科(600091)14日晚间披露非公开发行股票预案，拟募资不超7亿元，用于偿还金融机构借款及补充流动资金。公司股票15日复牌。 ST明科此次非公开发行对象为公司控股股东正元投资有限公司(简称“正元投资”)及北京郁金香天玑资本管理中心(有限合伙)(简称“郁金香资本”)，共计2名特定对象。发行完成后，正元投资对公司的持股比例将由15%提升至35.21%。 此次发行股票数量合计124,113,475股，其中正元投资拟以现金认购111,702,128股、郁金香资本拟以现金认购12,411,347股。发行价格不低于5.64元/股。据此计算，正元投资认购了公司此次发行股份的90%。 ST明科自1997年上市以来，主营业务为烧碱、聚氯乙烯树脂、苯酚等化工产品的开发、生产与销售。随着城市规模不断发展，公司原生产厂区已进入城市主城区，产业与城市整体规划和环保要求不符，2009年12月，公司决定对生产系统进行停产。 目前，公司利用现有土地、厂房等资源，盘活存量资产，开展仓储物流等新项目，一方面增加营业收入；另一方面安置剩余员工就业。同时，待包头市政府土地总体规划和控制性详细规划出台后，根据前述规划以及国家有关土地法律法规规定，制定开发利用方案，并通过土地开发利用项目安置剩余员工。公司管理层将继续积极推进产业转型、结构调整，筛选可解决公司目前困难局面、符合公司长远发展目标的项目，提升持续盈利能力。 ST明科称，此次募集资金中，4亿元用于偿还金融机构借款，其余用于补充流动资金。公司短期借款金额较大，加之公司经营业绩影响，公司短期偿债能力逐期恶化，存在较大的短期偿债风险。通过此次非公开发行股票，公司资本实力有所增强，抗风险能力和融资能力将得以提升，有利于公司顺利实施产业转型。 鄂尔多斯18亿并购案遭股东大会否决 鄂尔多斯(600295)定增购买内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司13.2%股权的议案意外被否。 14日晚间公司披露的公告显示，鄂尔多斯2015年第一次临时股东大会14日举行，大会表决了包括重组事项在内的共12项议案。除《关于聘任为公司进行 2014 年度审计和内控审计的会计师事务所的议案》获得通过外，剩余11项与重组有关的提案均遭到否决。 其中，关于鄂尔多斯此次定增草案的多数提案反对率高达73.35%，剩余提案反对率为28.73%，均高于26.47%的支持率。 资料显示，鄂尔多斯此前拟向实际控制人鄂尔多斯集团定增购买电冶公司13.2%股权，估值约为18.75亿元，同时募集不超交易总额25%的配套资金。电冶公司主要产品包括煤炭、电力、硅铁、硅锰、电石等。2014年1-8月，电冶公司营业收入83.04亿元，归属于母公司股东的净利润7.25亿元。 按照原公告，以2014年8月31日为预估基准日，电冶公司13.2%股权的账面净资产(未经审计)为17.73亿元，预估值为18.75亿元，增值率为5.79%。 目前，鄂尔多斯拥有电冶公司60%的股权，该笔交易将提升上市公司对电冶公司的控制。鄂尔多斯在当时的公告中表示，交易有助于改善上市公司资产质量，增强公司的主营业务能力，提高上市公司持续盈利能力。 不过，这一观点却引发市场议论，部分股民认为电冶公司盈利前景不明确，而且持股权提升后，上市公司业绩更容易被影响。 此外，鄂尔多斯此前定增购买资产盈利能力不佳，也是此次中小股东反对的关键。鄂尔多斯2013年宣布，电冶公司拟出资15.1亿元收购鄂尔多斯集团持有的鄂尔多斯永煤矿业公司10%的股权，增值率1351%。 事实上，这并不是鄂尔多斯历史上首次定增案被否。2009年3月，鄂尔多斯定增募资30亿元用于发展多晶硅产业，未能获得证监会发审委审核通过。 锦江股份拟行使选择权百亿收购卢浮集团 锦江股份(600754)1月14日晚间公告，公司拟行使公司实际控制人之全资附属公司上海锦江国际投资管理有限公司授予公司受让卢浮集团100%股权的选择权。公司拟在境外设立全资子公司作为收购主体，现金收购Star SDL Investment Co S.àr.l。拥有的卢浮集团(GDL)100%的股权。 此次交易构成重大资产重组。卢浮集团100%股权的购买价款预计为12.5亿欧元~15亿欧元之间的金额，减去交割净财务债务的余额。参考资产评估报告及其说明，截至2014年6月30日，卢浮集团净财务债务约为8.28亿欧元，交易对方和其关联方对标的公司及下属公司的应收账款净值约为5.40亿欧元，借款协议偿付金额约为2.9亿欧元。此次交易中，扣除借款协议偿付金额后，应支付给交易对方及其关联方的交易款项约为9.6亿欧元~12.1亿欧元之间。 按照拟签署的SPA协议(公司境外收购主体与交易对方拟签署的股份购买协议)，卢浮集团100%股权价格将根据在交割后经审计或双方确认一致的卢浮集团2014年度EBITDA(息税折旧摊销前利润)和卢浮集团在交割日的净财务债务调整。 锦江股份称，此次拟收购的交易标的企业价值评估值为148441万欧元，按照评估基准日2014年6月30日汇率中间价(1欧元对人民币8.3946元)折算后，折合人民币1246103万元；扣除净财务债务后，股东全部权益价值(扣除少数股东权益)为63646.9万欧元，折合人民币534291万元。 此次交易完成后，公司营业收入规模和EBITDA会出现较大增长。以2013年7月1日至2014年6月30日为基准期间，公司的营业收入将从28亿元人民币上升至66亿元人民币，EBITDA将从10亿元人民币上升至19亿元人民币。 据介绍，卢浮集团成立日期2005年7月，资本金26203.7万欧元，下属主要子公司为Star Eco和卢浮酒店集团(LHG)，以及通过其控制的31家控股子公司。卢浮集团通过Star Eco间接持有卢浮酒店集团(LHG)100%的股份。卢浮集团和Star Eco为持股型公司，LHG直接或通过其子公司使用Première Classe、Campanile、Kyriad、Kyriad prestige、Tulip Inn、Golden Tulip及Royal Tulip等品牌运营连锁酒店业务。LHG成立于1976年，是欧洲领先的酒店集团，在经济型与中档酒店行业拥有超过38年的行业经验以及极具竞争力的地位。 从地区分布来看，LHG旗下酒店主要分布在欧洲地区，共计970家，占比87%。其中欧洲地区主要集中在法国，共计酒店数820个，占欧洲酒店总数的84.54%，占其拥有的全球酒店数的73.54%。卢浮酒店集团(LHG)的连锁酒店业务主要采用直营、特许经营和受托管理三种运营模式。截至2014年6月30日，LHG直营酒店共255家，占比22.87%；特许经营酒店共576家，占比51.66%；受托管理酒店共284家，占比25.47%。 LHG营业收入主要来自于直营收入、管理和特许经营酒店管理费及加盟费收入。2011年、2012年和2013年，LHG营业收入合计分别为412.3百万欧元、410.5百万欧元和408.3百万欧元。 卢浮集团最近两个财年的财务报告显示，2013财年和2014财年，卢浮集团的净利润分别为3122万欧元、-2247万欧元，波动幅度较大。波动的主要原因为卢浮集团自2013年起开始资产重组而产生了不同程度的非经常性处置利得或损失。2013财年和2014财年，卢浮集团非经常性损益前的营业利润分别为5079万欧元、6264万欧元。 经收益法评估，卢浮集团于评估基准日2014年6月30日拟收购的目标业务企业价值为1,484,410千欧元，折合人民币1,246,103万元；扣除净财务负债后，股东全部权益价值(扣除少数股东权益)为636,469千欧元，折合人民币534,291万元，比审计后归属于母公司净资产增值145,303万元，增值率37.35%。 锦江股份表示，上交所需对公司此次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自1月15日起继续停牌，待取得上交所审核结果后另行通知复牌。 |
