云海金属拟向实控人等定增募资6亿元还贷及补血 云海金属(002182)11月23日晚间发布定增预案，公司拟向控股股东梅小明等4名特定对象，非公开发行5235.60万股，发行价格为11.46元/股，募集资金总额不超过6亿元，拟用于偿还银行贷款以及补充公司流动资金。公司股票将于11月24日复牌。 根据方案，公司控股股东梅小明此次拟认购1745.20万股，认购金额约2亿元；宣浦投资拟同样认购1745.20万股，资料显示，其成立于2014年7月18日，目前尚未开展实际业务；杭州联创、自然人楼建峰则拟分别认购872.60万股，认购金额约1亿元。据介绍，杭州联创目前涉及到的产品种类包括VC、PE、并购基金、定向增发、二级市场阳光私募、专户基金等，其投资成功上市的公司主要有：郑煤机、达华智能、慈星股份等。 公司此次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过6亿元，扣除发行费用后的募集资金净额中，拟将4.9亿元用于偿还银行贷款，剩余部分将用于补充公司流动资金。公司称，随着募集资金到位，按照2014年9月末未经审计的财务数据测算，公司的资产负债率将由57.87%降低至37.65%，长期融资能力将得到增强，财务结构将进一步优化。 此外，假设此次募集资金用于偿还银行贷款的金额为4.9亿元，按目前一年期人民币贷款基准利率6%计算，可为公司每年节省财务费用约2940万元。 公司表示，此次定增有利于公司在建项目的稳步推进，有利于公司有色金属冶炼及延压加工业务的稳健发展，有利于推动公司的业务结构升级，提高抵御市场风险的能力，有利于进一步提升公司的核心竞争力，对公司长期可持续发展具有重要的战略意义。 同日云海金属公告称，公司与杭州联创签署《战略咨询顾问及产业并购服务框架协议》，合作内容包括：双方在未来共同设立并购基金，基金通过增资、股权收购或资产收购等方式管理企业或标的资产；杭州联创为公司梳理战略规划，为公司战略转型提供咨询服务，并为公司提供再融资协调管理等。 康芝药业感冒药注册申请获受理 康芝药业(300086)11月23日晚间公告，公司于近日收到国家食品药品监督管理总局关于化学药品3.2类品种“布洛芬去氧肾上腺素片”申报临床的药品注册申请受理通知书。 据介绍布洛芬去氧肾上腺素片为感冒用药类非处方药药品，是由解热镇痛药(布洛芬)与减充血剂(盐酸去氧肾上腺素)组成的复方感冒制剂，用于缓解普通感冒或流感的头痛、发热、鼻充血等的相关症状，是已在国外上市销售但尚未在国内上市销售的复方制剂。 公司表示，布洛芬去氧肾上腺素片的申请是否获得批准须经国家食品药品监督管理总局审批，审批通过后将依据审批结果的要求进行临床试验，临床试验成功后，将按程序申请生产批件。该事项具有一定的不确定性，预计对公司2014年度的业绩不会产生影响。 辰州矿业资产重组申请恢复审核 辰州矿业(002155)11月23日晚间公告，2014年11月21日，接证监会通知，恢复审核辰州矿业资产重组申请。 江南化工牵手中铁十九局下属矿业投资公司 江南化工(002226)11月23日晚间公告，公司于11月21日与中铁十九局集团矿业投资有限公司(甲方)签订了《战略合作框架协议》，合作期限为5年，即协议期至2019年11月20日。 根据协议，双方将在各类矿山工程招投标中，实行联合投标。甲方是双方合作的主体，主要承担项目的总体设计、规划及采剥铲、装、运工作，江南化工主要承担项目的穿爆业务和现场炸药生产工作。同时，甲方以央企的的雄厚资质实力、稳定的客户资源、良好的装备和矿山管理经验优势，提供工程保障。江南化工以其爆破队伍、技术(装备)和炸药混装地面站等为支撑，融合企业管理文化服务矿山各项工作。 江南化工表示，中铁十九局集团矿业投资有限公司拥有较强的矿山总包施工能力，公司具备混装炸药生产及爆破施工专业优势，双方达成战略合作伙伴关系，有利于发挥各自的优势，达到优势互补的目的。上述合作将对公司项目开展及未来经营业绩产生积极影响，有利于推进公司科研、生产、销售和爆破服务“一体化”进程。 恒天天鹅控股股东转让股份受让方初定继续停牌 恒天天鹅(000687)11月23日晚间公告，公司此前公告控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方。经与三家意向受让方就具体方案进行沟通，并综合考虑股票转让价格、资产置换可操作性、上市公司持续发展等综合因素，初步确定深圳市华讯方舟科技有限公司为拟受让方。 由于后续正式交易谈判仍有不确定性，根据有关规定，公司股票自2014年11月24日开市起继续停牌。 江粉磁材拟2684万元转让江门电机 江粉磁材(002600)11月23日晚间公告，公司拟向江门市铂雍汇投资有限公司转让出售江门电机100%股权，经协商一致，同意交易对方以2683.75万元的交易价格受让标的资产。 江门电机注册资本2683.75万元，经营范围：制造、加工、销售电机、减速机、变速机、泵、金属加工机械零部件。以2014年10月31日为评估基准日，江门电机全部股东权益价值的评估值为781.17万元，评估值相较于账面净值增值2346.20万元，增值率149.91%。鉴于江门电机名下所有工业用地26386平方米，具有一定的升值空间，交易对方同意溢价收购标的资产。 公司表示，此次出售资产的标的资产主要为江门电机公司及辖下的土地及建筑物，原江门电机的品牌“红菱”商标及相关的产品及技术将全部转移至公司的全资子公司江门江菱电机电气有限公司，并会在原有产品的基础上开发和生产符合市场需求的新产品。江门电机现有厂房、土地位于江门旧城区，目前按照城市规划已无法扩建和继续进行规模化工业生产，不利于公司资产高效运营及资源优化配置。此次资产出售将有利于增加公司现金流，符合公司实际经营和未来发展需要。此次出售资产后所得的交易款项将用于补充公司的流动资金。 此外，公司正在筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票自2014年11月24日开市起继续停牌。 *ST合泰筹划重大资产重组事项继续停牌 *ST合泰(002217)11月23日晚间公告，经进一步了解，公司拟筹划对公司有重大影响的事项构成重大资产重组事项，经申请，公司股票自2014年11月24日开市起继续停牌，公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2014年12月24日前披露符合要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。 德棉股份简称24日起变“凯瑞德” 德棉股份(002072)11月23日晚间公告，因公司名称发生变更，经申请，并经深交所核准，自2014年11月24日起，公司全称由“山东德棉股份有限公司”变更为“凯瑞德控股股份有限公司”，公司证券简称由“德棉股份”变更为“凯瑞德”。 万业企业审议定增事项 24日停牌一天 万业企业(600641)11月23日晚间公告，公司拟于2014年11月24日召开董事会审议非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经申请，公司股票11月24日停牌一天。 正海磁材重组事项近日上会 24日起停牌 正海磁材(300224)11月23日晚间公告，公司于2014年11月21日收到证监会的通知，证监会并购重组委将于近日召开会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。 根据相关规定，公司股票将自2014年11月24日开市起停牌，待公司公告并购重组委审核结果后复牌。 *ST精功拟发行股份购买资产并配套募资继续停牌 *ST精功(002006)11月23日晚间公告，此次重大资产重组，公司拟发行股票购买资产并募集配套资金。 由于此次重大资产重组涉及的交易对方较多，相关审计、评估等工作量大，重组方案涉及的相关问题仍需要与有关方面进行持续沟通，公司预计无法按照原计划于2014年11月26日前披露此次重大资产重组信息并复牌。 为保护广大投资者权益，公司已申请延期复牌，预计将在2015年1月25日前披露符合要求的重大资产重组预案，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌。 |
