A股再上演“蛇吞象”中纺投资182亿收购安信证券 中纺投资(600061)11月17日晚间发布重组预案，公司拟以非公开发行股份的方式收购国家开发投资公司等持有的安信证券100%股份，安信证券整体作价182.72亿元。同时公司拟非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过60.91亿元。公司股票将于11月18日复牌。 根据方案，公司此次发行股份购买资产的发行价格为6.22元/股，以安信证券100%股权作价182.72亿元计算，公司预计向国投公司等14名交易对方发行股份的数量为29.38亿股。同时，公司配套融资发行的底价为6.22元/股，预计发行数量不超过9.79亿股。 此次重组完成后，国投公司直接持有上市公司39.21%的股份，与其全资子公司国投贸易合计控制上市公司43.10%股份。虽然中纺投资第一大股东由国投贸易变更为国投公司，但国务院国资委仍为上市公司中纺投资的最终实际控制人，中纺投资实际控制人并未改变。因此，此次重组不构成借壳上市。 根据审计报告，截至2014年6月30日，安信证券总股本为32亿股，合并口径账面总资产为481.03亿元，净资产账面值102.4亿元；归属于母公司净资产为101.31亿元，评估基准日每股账面净资产为3.17元/股。2014年上半年归属于母公司股东的净利润为42752.29万元，2014年预计归属于母公司股东的净利润为96842.22万元，评估基准日动态每股收益为0.30元。 采用市场法评估后，安信证券的股东全部权益价值为182.72亿元，与安信证券归属于母公司股东净资产账面值101.31亿元相比，评估增值81.41亿元，增值率80.36%。 中纺投资表示，此次交易可以实现国投公司金融业务板块主要资产安信证券的整体上市，有利于充分发挥国投公司旗下上市公司的资源，优化上市公司的资产布局，进一步推动国投公司作为国有资本投资公司多元化业务的开展。此次重组亦是国投公司积极响应国务院国资委央企改革试点，积极探索资产经营的新路径，为促进国有资本的保值增值、优化资源配置、推动国投公司产业结构调整奠定坚实基础。 此外，国投公司目前间接持有国投瑞银基金51%股权与国投中谷期货53.33%股权；此次重组完成后，上市公司与国投瑞银基金及国投中谷期货将存在同业竞争。针对以上同业竞争，国投公司承诺， “自此次重组相关安信证券资产与上市公司交割完成之日起12个月内，对存在同业竞争关系的基金和期货相关业务分别以股权减持、资产注入上市公司等方式予以妥善解决”。 招商轮船拟向控股股东定增募资20亿加码主业 招商轮船(601872)11月17日晚间发布定增预案，公司拟向控股股东招商局轮船股份有限公司非公开发行57636.89万股，发行价格为3.47元/股，募集资金总额不超过20亿元，拟用于购建“4+1”艘节能环保型VLCC油轮和6艘节能环保型散货船。公司股票将于11月18日复牌。 根据方案，公司控股股东招商局轮船股份有限公司以现金认购此次发行的股票，锁定期为36个月。发行完成后，公司总股本变更为52.97亿股，招商局集团持股比例由40.93%增至47.36%。 其中，购建“4+1”艘节能环保型VLCC油轮项目总投资29.93亿元，拟投入募集资金18亿元。项目达产后，可形成年约159.3万吨的运力，IRR为 10.71%，静态投资回收期为11.62年。公司表示，该项目实施后，公司运力将进一步提升，有利于巩固公司在超级油轮船队的全球领先地位。 购建6艘节能环保型散货船项目总投资9.22亿元，拟投入募集资金2亿元。项目达产后，可形成年约38.4万吨的运力，IRR为 12.77%，静态投资回收期为10.94年。招商轮船称，公司目前散货船队严重老化，自2014年7月以来公司已累计出售8艘老龄干散货船，散货船队运力短期内明显下降，需要及时补充运力。 招商轮船表示，此次定增有利于扩大公司船队规模，提高公司市场地位和抵御风险能力；缓解公司资本开支压力；并为公司战略转型进一步奠定基础。同时，公司控股股东招商局集团出资参与此次非公开发行，显著增持公司股份，既是对公司发展的强力支持，也彰显了控股股东对公司长远前景的信心。 海立股份停牌系因筹划重大事项 海立股份(600619)11月17日晚间公告，公司正在筹划重大事项，鉴于相关事项存在重大不确定性，经申请，公司股票自2014年11月17日开市起停牌，公司债12沪海立(122230)不停牌。 飞乐股份重组事项近日上会 18日起停牌 飞乐股份(600654)11月17日晚间公告，公司于11月14日收到证监会通知，证监会并购重组委将于近日审核公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。 根据相关规定，公司股票自2014年11月18日起停牌，待公司公告并购重组审核委员会审核结果后复牌。 |
