STCN解读：台海核电31亿借壳丹甫股份变身核电股 丹甫股份(002366)22日晚间发布重组预案，公司拟以除不构成业务的资产以外的全部资产和负债与台海核电100%股份进行置换，差额部分由公司以非公开发行股份方式收购。重组完成后，丹甫股份将持有台海核电100%股份，公司的控股股东变更为台海集团，实际控制人变更为自然人王雪欣。公司股票将于6月23日复牌。 根据方案，丹甫股份拟以除41340.54万元不构成业务的资产以外的全部资产和负债与台海核电全体股东合计持有台海核电100%股份进行置换，拟置出资产全部由台海集团承接，预估值约为3.72亿元。同时，公司拟向台海核电全体股东非公开发行股份的方式购买拟置入资产超过拟置出资产的差额。依据交易标的预评估结果，拟置入资产台海核电100%股权的交易价格暂定为31亿元，台海集团持有台海核电62.17%股份与拟置出资产的差额作价约为15.55亿元，除台海集团外其余50名股东持有台海核电37.83%的股份作价为11.73亿元。 丹甫股份同时还拟募集配套资金，即拟向台海集团定增3亿元，募集的配套资金将全部投入台海核电，由台海核电实施与主营业务相关的项目建设。上述发行股份购买资产与募集配套资金的发行价格均为10.16元/股。 方案显示，台海核电主营业务为生产和销售核电专用设备，是目前世界上唯一能够同时生产二代半堆型和三代 AP1000、ACP1000 堆型核电站一回路主管道的制造商。目前主要产品为大型核电站(1000MWe)核岛一回路主管道及泵类铸件、阀类铸件、设备支撑件、核燃料组件上下管座、机械贯穿件等核电设备。 财务数据显示，截至2014年3月末，台海核电总资产为23.17亿元，净资产为5.49亿元，其2011年度至2013年度分别实现营业收入1.12亿元、1.47亿元和2.09亿元，净利润分别为1503.44万元、3060.44万元和3175.67万元。 根据中同华对台海核电100%股权的初步预估情况，预测台海核电2014年至2016年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于2亿元、3亿元和5亿元。 丹甫股份表示，本次交易完成后，上市公司的主营业务将变更为核电专用设备产品的研发、生产与销售，公司的盈利能力将得到有效提升，本次重组有助于提高上市公司的资产质量和可持续经营能力。 邦讯技术筹划重大事项 23日起停牌 邦讯技术(300312)22日晚间公告，公司正在筹划重大事项，相关事项尚在筹划过程中。为避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2014年6月23日上午开市起停牌。 东方通筹划重大事项 23日起停牌 东方通(300379)22日晚间公告，公司正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为避免公司股价异常波动，公司股票自2014年6月23日开市起停牌。 新开源筹划重大资产重组 23日起停牌 新开源(300109)22日晚间公告，公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。为避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2014年6月23日(星期一)开市起停牌。 金智科技筹划定增事宜 23日起停牌 金智科技(002090)22日晚间公告，公司正在筹划非公开发行事宜，该事项尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年6月23日开市起停牌。 STCN解读：A股再添影视新军海润影视25亿借壳申科股份 A股再添一影视新军，海润影视借壳申科股份(002633)方案出炉。 申科股份22日晚间发布重组方案，公司拟将除募集资金余额以外的全部资产和负债置出，并拟以发行股份方式收购置入资产海润影视100%股权。交易完成后，申科股份将持有海润影视100%股权，主营业务将由滑动轴承生产销售转变为电视剧制作发行，公司控股股东及实际控制人将变更为刘燕铭。公司股票将于6月23日复牌。 根据方案，公司拟将除募集资金余额以外的全部资产和负债作为拟置出资产，整体作价为44463.96万元。其中，拟置出资产中等值2.94亿的资产和负债与刘燕铭等50名交易对方所持海润影视100%股权的等值部分进行置换，剩余部分价值15063.96万元将全部出售给何全波，后者以现金方式向申科股份支付。 拟置入资产与拟置换资产之间的差额部分，由公司向刘燕铭等50名交易对方发行股份购买。经交易双方协商确定，拟置入资产海润影视100%股权作价为25.22亿元，扣除2.94亿元的置换部分，剩余差额部分22.28亿元由公司发行股份购买，发行价格为8.28元/股，合计发行数量为26912.64万股。 资料显示，海润影视是我国目前最大民营电视剧制作公司之一，主营业务包括影视策划、制作、营销、广告(电视剧植入)、经纪等娱乐业务，并拥有孙俪、甘婷婷、赵丽颖等众多签约演员。海润影视早期以“海岩剧”在市场闻名，曾推出《永不瞑目》、《玉观音》等作品，随后电视剧制作范围逐步扩大，目前已拍摄的电视剧超过80部。其中，2013年共拍摄16部电视剧，约700集。 经审计，截至2013年末，海润影视总资产为13.985亿元，净资产为7.587亿元，其2011年度至2013年度分别实现营业收入3.58亿元、3.58亿元和6.24亿元，净利润分别为2574.93万元、2079.36万元和13066.30万元。 值得一提的是，与华谊兄弟类似，艺人资源丰富的海润影视拥有不少明星股东。据媒体报道，国内知名女演员孙俪持有海润影视股份数为202万股，占总股本7758万股的2.6%，从方案测算，孙俪持有的股份市值将达近7000万元。另外，男演员连奕名持有43.5万股，女演员蒋欣则持有3万股。 浙江震元终止重大资产重组 23日起复牌 浙江震元(000705)22日晚间公告称，现经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事宜。公司此次重组系拟发行股份购买浙江珍诚医药在线股份有限公司100%股权。 公司股票将于2014年6月23日开市起复牌。 华东医药近9亿收购核心子公司剩余股权明复牌 华东医药(000963)22日晚间公告，公司拟出资8.97亿元收购控股子公司杭州中美华东制药有限公司少数股东所持有的25%股权。上述股权收购事项完成后，公司将直接持有中美华东100%的股权。公司股票将于6月23日起复牌。 据介绍，中美华东是公司核心子公司，其 2013 年整体收入占本公司合并报表收入的比例为 16.6 %，其 75%股权对应净利润占公司合并报表归属母公司股东净利润的比例为 66.4%。 公告显示，中美华东主要经营中西原料药制剂及保健品、生物工程产品、兽药制造、经营进出口业务。截至2014年3月31日，其资产为20.84亿元，净资产为 6.32亿元。2014年1-3月和2013年营业收入分别为 9.97亿元和27.87亿元，净利润为 1.96亿元和5.09亿元。 另外，本次股权转让价格按中美华东2013年度财务数据测算，静态市盈率(PE)水平为7倍，低于目前医药行业企业并购的平均估值水平，也低于当前公司股价的相对市盈率水平。 公司表示，本次收购将提升公司的整体资产质量，充实上市公司资产规模，进一步提升公司整体盈利能力和经营业绩，预计收购完成后将为公司及股东带来良好投资回报。 |
