大唐电信(600198)4月11日晚间发布非公开发行股份预案,宣布公司拟向大股东电信研究院及其他对象定向发行股份,收购联芯科技99.36%股权、上海优思49%股权和优思电子100%股权,在做强做优芯片设计与终端设计产业的同时解决与大股东的同业竞争问题。 公告显示,本次购买资产和募集配套资金发行的股份均定价8.39元/股,预计发行数量为3.03亿股。以2012年2月29日为基准日,标的资产预估值为16.27亿元,其中联芯科技股权估值16.27亿元、上海优思49%股权预估2.1亿元、优思电子预估值0.73亿元,增值率分别为150.91%、283.8%和256.5%。 本次交易完成后,大唐电信将持有联芯科技99.36%股权、上海优思100%股权和优思电子100%股权。公司还拟向电信科研院发行股份募集配套资金6.29亿元,用于发展标的资产主营业务和相关产业及补充流动资金。 据介绍,基于在TD-SCDMA终端芯片、协议栈开发方面的技术领先优势,联芯科技主要提供包括基带、射频、电源管理在内的终端核心芯片以及基于核心芯片的终端解决方案。收购完成后,公司拟将其与控股子公司大唐微电子业务有效整合,业务领域也将从原有的智能卡安全芯片及解决方案拓展到移动互联终端芯片及解决方案。 而上海优思主要邮轮斩松杓埔约昂诵牧悴考的销售,公司原控股51%,此次收购后全资控股。优思电子主要是为上海优思提供手机主板贴片加工配套服务,上海优思的TD-SCDMA终端芯片主要从联芯科技采购。交易完成后,公司对终端设计产业控制力将进一步加强,核心产业进一步良性互动。 |