※永大集团（002622）申购指南
◎本次公开发行的基本情况
1、股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行数量为3,800万股，其中网下发行数量为760万股，网上发行数量为3,040万股。
3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为20元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）36.36倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）27.03倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、本次发行的重要日期安排日期发行安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
T-11 日 2011年9月16日(周五) |
刊登《招股意向书摘要》 、 《初步询价及推介公告》 |
| 2 |
T-10 日 2011年9月19日(周一) |
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） |
| 3 |
T-9 日 2011年9月20日(周二) |
初步询价（通过网下发行电子平台） |
| 4 |
T-8 日 2011年9月21日(周三) |
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海） |
| 5 |
T-7 日 2011年9月22日(周四) |
初步询价（通过网下发行电子平台） |
| 6 |
T-6 日 2011年9月23日(周五) |
初步询价（通过网下发行电子平台） |
| 7 |
T-5 日 2011年9月26日(周一) |
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京） |
| 8 |
T-4 日 2011年9月27日(周二) |
初步询价（通过网下发行电子平台） |
| 9 |
T-3 日 2011年9月28日(周三) |
初步询价（通过网下发行电子平台）初步询价截止日（15:00） |
| 10 |
T-2 日 2011年9月29日(周四) |
确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》 |
| 11 |
T-1 日 2011年9月30日(周五) |
刊登《发行公告》 、 《投资风险特别公告》 网上路演（中小企业路演网,下午 14:00-17:00） |
| 12 |
T日 2011年10月10日(周一) |
网下申购缴款日 （9:30-15:00； 有效到账时间 15:00之前）网上发行申购日（9:30-11:30,13:00-15:00）网下申购配号 网下申购资金验资 |
| 13 |
T＋1 日 2011年10月11日(周二) |
网上申购资金验资 网下申购摇号抽签 |
| 14 |
T＋2 日 2011年10月12日(周三) |
刊登《网下配售结果公告》 、 《网上中签率公告》网上申购摇号抽签 网下申购多余款项退还 |
| 15 |
T＋3 日 2011年10月13日(周四) |
刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
注：（1）T日为发行日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系。
（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。
◎申购数量和申购次数的确定
（1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过30,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
（2）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2011年9月30日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
（3）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
◎永大集团（002622）IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 |
项目名称 |
投资额（万元） |
| 1 |
年产8000 台12kV 永磁高压真空断路器技术改造项目 |
6986.45 |
| 2 |
年产1200 台40.5kV 永磁高压真空断路器和8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目 |
21526.33 |
| 3 |
企业营销网络建设项目 |
1546.4 |
| |
合 计 |
30059.18 |
◎发行人历史沿革、改制重组：
本公司前身系成立于1998年11月6日的吉林永大有限公司。1998年12月2日，吉林永大有限公司更名为吉林永大集团有限公司。2008年1月31日，吉林永大集团有限公司依法整体变更设立为股份有限公司。
◎发行人主营业务情况：
报告期内，公司的主营业务未发生重大变化，主要为研发、生产和销售永磁开关产品。报告期内永磁开关业务的毛利占公司总毛利的贡献率分别达到72.65%、76.06%、65.67%和83.82%，永磁开关业务是公司的主要业务。
◎股东研究：
永大集团（002622）主要股东
| 序号 |
股东名称 |
持股数量 |
占总股本比例 |
| 1 |
吕永祥 |
50,482,600 |
45.08 |
| 2 |
吕洋 |
20,544,000 |
18.34 |
| 3 |
吕兰 |
20,544,000 |
18.34 |
| 4 |
兰秀珍 |
10,272,000 |
9.17 |
| 5 |
吉林市君和企业管理有限公司 |
5,000,000 |
4.47 |
| 6 |
马立明 |
4,280,000 |
3.82 |
| 7 |
吕永凯 |
428,000 |
0.38 |
| 8 |
李向文 |
256,800 |
0.23 |
| 9 |
吕玉珍 |
192,600 |
0.17 |
◎永大集团（002622）最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 |
2010年 |
2009年 |
2008年 |
| 总资产（亿元） |
4.55 |
3.872 |
3.535 |
| 净资产（亿元） |
3.087 |
2.46 |
1.789 |
| 少数股东权益（万元） |
|
|
|
| 净利润（亿元） |
0.83 |
0.67 |
0.64 |
| 资本公积（万元） |
80.58 |
80.58 |
80.58 |
| 未分配利润（亿元） |
1.9 |
1.3 |
0.64 |
| 基本每股收益（元） |
0.74 |
0.6 |
0.58 |
| 稀释每股收益（元） |
0.74 |
0.6 |
0.58 |
| 每股现金流（元） |
0.85 |
0.45 |
0.55 |
| 净资产收益率（%） |
28.76 |
31.59 |
44.54 |
|
